急逝した福井英一の意志を継ぎ、武内つなよしが実作した大人気時代劇漫画のアニメ化。宮崎駿、高畑勲、出崎統らの巨匠スタッフも参加する。怪人・銀髪鬼に命を奪われた剣士・金野鉄之助。その遺児・鈴之助は、江戸の千葉周作道場で剣の修業に励みながら、謎の陰謀団・鬼面党の暗躍を追う。実はその鬼面党の巨魁こそ、銀髪鬼だった。父が研究していた必殺技・真空斬りの完成と銀髪鬼の打倒を悲願とする鈴之助。その必死の戦いが続く。

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福井英一と武内つなよしのマンガをもとにする本作は、江戸から令和にタイムスリップしてきた少年剣士・赤胴鈴之助が、平和な現代をまったりと過ごすさまを描いたコメディドラマ。65年前に鈴之助を演じた尾上松助の息子・松也が同役で主演し、渾身の顔芸にモノマネ、アドリブの数々でお茶の間を楽しませる。

以鬼首十郎太为首领的鬼面党企图推翻幕府，将天下据为己有。幕府向千葉周作下达了逮捕鬼面党的命令。然而周作当时卧病在床，于是决定紧急召赤胴鈴之助前来。那时，鈴之助正和しのぶ、豚田、雨山、出歯川等人正朝着江户，急匆匆地翻越箱根的峠。而受鬼面党委托的櫓弥団次正在那里等候。弥団次的天馬回転之术与鈴之助的真空斬り一对一决斗，最终以平局告终。 某晚，鬼面党一伙袭击了千葉周作的道场。尽管横車押之助等弟子奋力抵抗，但周作还是被杀，宅邸也被放火后，鬼面党逃走了。受到鬼面党挑战的鈴之助，在前往变化屋敷的途中，神秘的白頭巾出现并给了他一些建议。在屋敷内，和泉屋正在与十郎太进行火药交易。十郎太在屋敷前的松林骗取并袭击了前来取金的和泉屋。救助受伤和泉屋的，正是白頭巾告知的鈴之...

江户的街道上接连发生戌年少年被拐事件。犯人是能放出怪光线、被称作“三目鸟人”的长着鸟头、身披黑披风的怪人。然而，没人见过其真面目……。不过，铃之助教授剑道的北町奉行家的独子，最终也被如幻影般现身的三目鸟人拐走了，而且这起事件的黑锅还扣到了铃之助头上……。