本作的故事发生在一条铁路道口前，剧中的每个小故事均为不同角色在等待电车通过时进行的闲聊，她们的聊天话题涉及到许多方面，而当列车通过道口，行人可以正常通过时聊天便迎来结束。

源九郎经义被误颠覆朝野，为兄长追杀，日夜逃亡，四面楚歌，心情就如踏虎尾般战战兢兢。

蓝星的科考队从溟龙星发现一具暴露在真空中的，奇怪的类人尸骸，科考队将其带回蓝星研究，却不料也将灾祸带回了蓝星。这具类人尸骸散发出的能量使整个蓝星的生物圈进入超自然进化状态。幸运的是，蓝星上的人类也在生物圈内，也进入了超自然进化的序列，依次进化出了：人级、地级、天级的进化者。天级进化者中最为强大的七个人被称为函夏七圣，在这个厄难频出的乱世守护着函夏。蓝星上的异变引起了统治这片星域的大宇帝国的注意，大宇帝国认为这番异变很可能与他们正在通缉的一名逃犯有关，于是借星空第十院出现之际，发布学院试炼，引来大量战斗学院的学生以试炼的名义进入蓝星，寻找逃犯，磨炼新生血液。而蓝星上，一个名为陆隐的年轻人正悄然蛰伏，他不知道自己的身份和来历，记忆的开始便是一场血腥的屠杀，只有他孤身一人沦落至蓝星。随着蓝星巨变，他意识到这是一个绝无仅有的机会，他需要一个干净的新身份，重新回到那片危险的星海之中追索当年的血债。于是，陆隐，函夏七圣，大宇帝国的学生，各方势力纷纷登场，蓝星上，一场史无前例的进化和狩猎，即将拉开帷幕。