古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷（图特哈蒙 配音）因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子（刘校妤 配音）也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯（马正阳 配音）追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠（张璐 配音）和寇将军之女寇珠（朱祎 配音）找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。

皇家侍卫展熊飞被贬到偏僻的琼鹿县当捕快，但他刚到不久，该县就发生了命案。县太爷的儿子包小包与展雄飞立刻组成了专案小组，需在皇城考察团驾临之前限期破案。可惜事情越来越失控，死亡案件缕缕发生，两人也掉入了凶手罗织的巨大阴谋网中，随着线索增多，如果说这个神秘县城跨越十余年的连环命案是一座冰山，两人已经渐渐接近了水面之下的庞然大物。

展昭奉包拯之命前往相州安阳办案后却意外发生冯铁匠死亡一案。礼部尚书外甥祁庸威霸一方，行事嚣张狠毒，欲招揽展昭却遭到拒绝。展昭在发现冯铁匠的死是祁庸所为后，与安阳官府捕快红小刀红小锤一起与祁庸斗智斗勇最终将其抓获。

太子李玄泽因缘分牵线以灵魂感知到一只橘猫体上，被安淮县丞庶女林舒瑶救下收养，化名“呆呆”。林舒瑶温婉坚韧，遭继母庶妹磋磨、父亲重利轻女，太子以猫形贴身相伴，默默守护她。一人一猫朝夕相处，两人跨越身份悬殊，在宅斗与权谋中双向奔赴，上演甜宠逆袭佳话。

宫女阿月意外能听懂兽语，因救下御猫入御兽苑，借灵兽打探秘讯。遭贵妃构陷时巧计自证，得帝王倾心相助。她依托群兽破太师谋反，从低微宫女登顶皇后，伴君治国。

明，冬月初二，伏竹村突发大火，村中一位长老意外丧生。六扇门新晋女捕快杨梦言奉命前往伏竹村查案，却未想村内怪事连连，又有二人死于非命，而她，成了…

讲述了清末民间艺人朱连魁的传奇人生。19世纪末，混迹天津街头、摆摊耍把戏的朱连魁，赴美化身“慈禧御用魔术师”金陵福。他历经磨难，终成一代宗师，在世界魔术史上留名，但也付出了难以想象的代价。

中央新闻纪录电影制片厂摄制： 影片通过一些珍贵的文物古迹，表现了南京从春秋战国到辛亥革命两千余年的历史。影片纪录了一些中华民族至今还保持着的风俗习惯，纪录了南京的一些老人仍保持着旺盛的活力，年青一代也在老一代的爱抚教育下健康成长，为建设自己的城市贡献力量。

八一电影制片厂摄制。1981年7月31日，中国人民解放军南京军区在南京市鼓楼广场举办规模盛大的阅兵式，庆祝建军54周年，9000多名陆海空三军官兵组成54个方队，展示了多管火箭炮、坦克、地空导弹等重型武器。