神爷大婚，发请帖给杨天淳和辛若兰。杨和辛赴约竟然发现离奇怪事，本该被问斩的包智令似乎未死，众人前往当年刽子手处探查，不想刽子手全家发生血案，线索直指包智令。铁猴子下定决心要除恶务尽，事情却没那么简单。

销烟让英国有借口侵华，爱国商人孙维州制造了犀利炮弹，想要报国却被议和派阻拦。杨天淳毅然担起重任，集合众多好友，经过千辛万苦，才将炮弹送到前线，不想朝廷竟然下令停战议和，杨天淳众人最后的抉择是什么呢？

大清道光十六年，山东莱州府闹饥荒且瘟疫横行, 贫民百姓苦不堪言。潍县知县包智令搜刮民脂民膏。莱州知府尹不愁深夜亲临潍县衙门，只为皇上钦派的赈灾银不日将要抵达潍县。二人密谈届时将大部赈灾银中饱私囊之法. 忽然灯火霎时间被熄灭！屋外一声“铁猴子”几乎将二位贪官吓破了胆！县衙众兵力战带着猴子面具的大盗，却哪里是对手！被打得落花流水，也被铁猴子捉弄得颜面尽失。

方丈慧云离奇失踪，龙山寺求援于杨天淳，杨天淳化身铁猴子潜入秘密组织，发现秘密组织竟然用秘籍、金钱、绑架的方法纠集了一批武功高手进行赌斗，失败者结局就是死，铁猴子得如何揭穿阴谋救出众人呢？

大清道光十七年，白草堂小医馆终于在广州番禺县开张。因为杨天淳周济穷苦百姓，故登门求医者络绎不绝。此时的若兰已经是杨天淳的好帮手，行医配药不在话下，猴拳三十六路如今也耍得有模有样。自从来到番禺县，杨天淳见识了鸦片的危害。他想不到此番毒流已经深入百姓骨髓，他第一次面对众多“毒虫”而束手无策。本是富甲一方的财主林万德被鸦片侵蚀得不成人形，万贯家财散尽一空，妻子已是目无光彩的疯女人，只有漂亮乖巧的小女儿林彩云照顾父亲前来治病。面对林万德不治身亡，杨天淳好不内疚！当晚噩梦连连，梦里还是那个模糊不清的古猿，可怖吼声，一爪朝他抓来！杨天淳惊醒，额头上的伤疤又呈撕裂之势！杨天淳猴性大发，若兰使出猴拳三十六路阻止，哪里是杨天淳的对手。若兰自保，躲进密室，就听着外面杨天淳的嘶吼。线人小猴子在密室双手掩目，也吓得发抖。次日，若兰和小猴子出了密室，医馆自然是一片狼藉。

京城发生幻术师利用戏法绑架了小孩，铁猴子忙的焦头烂额之际，突然传来噩耗，龙山寺被灭门。不想两案都是化身“幻术师”的忍者所为，看铁猴子杨天淳得如何解救孩子，打败这些忍者，揭穿她们的阴谋。