1910年代，我国西部边陲，鸦片交易猖獗。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，收买至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖命，汤姆许以重金并从妓院赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私队金雷（路峻 饰）奉命追查洋人贩毒事宜，苦于找不到凭证，他与师叔九曲道长多方打探，终于找到汤姆藏匿的鸦片。事情败露后，汤姆为逃脱罪责，竟嫁祸扎西，不明就里的扎西被下监收押。翠花眼见情人入狱，不得已忍辱委身他人，求得探监机会，将原委讲与扎西。汤姆这时已将鸦片装上汽车，企图从北门逃走，正遇上从监狱逃出来的扎西。仇人相见，分外眼红，扎西顾不上多想，跃上汽车，纵火焚烧......

大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武…

贵族护卫队长韩武君（江南）救下著名镖局总镖头洪运康的孙子后，发誓要将孩子安全护送回家。在旅途中，他们遭遇了众多武林人士。韩武君在洪运康的死敌——飞龙镖局设下的埋伏中失去了视力，而飞龙镖局正是此次绑架案的主谋。孩子能否获救呢？

大刀世家传人齐昭曾担任宣统皇帝御前侍卫。民国初年，为报杀父之仇，他离京返乡，重振镖局、开设武馆。在军阀混战的乱世里，他积极捍卫和推广中国武术，先后击败东洋武士与西洋拳师的挑战，获“江南镖王”尊称。然而造化弄人，他最信任的两个师弟，一个是日本黑龙会成员，妄图拉他当汉奸；另一个则是有夺妻之恨的救命恩人。更令他意想不到的是，心爱女子竟是杀父仇人的女儿。在复杂险恶的江湖中，齐昭命运跌宕、危机四伏。但他恪守“仁义礼智信”祖训，凭高超武功多次化解危机、坚守道义。之后，在地下党引导下，齐昭秘密入党并组建抗日游击队。当他苦苦探寻二十年的真相浮出水面时，七七事变爆发，日寇侵华，而杀父仇人作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放下家仇，加入共产党游击队，与杀父仇人并肩抗日、浴血奋战。

落魄女护卫姜扶摇为谋生计，强行闯入裴王府应聘。她意外将自闭厌世的瘫子王爷裴衍推出暗室，因激起其情绪波动而被太妃破格录用。姜扶摇以贴身护卫身份，用劈桌、飙轮椅等反套路方式打破裴衍心防。两人在互怼中渐生情愫，姜扶摇助裴衍走出阴影，抵御家族夺权阴谋，最终收获爱情。