阴阳裁缝传人马三，施用神技穿针引线，保状师宋元缝头续命逃过劫难，与状师宋元携手侦破各种离奇案还世间百姓公道，最终将贪官父子绳之以法。

本美术片为木偶动画片。 裁缝神剪李的手艺远近闻名，但后来却被徒弟小灵子反超，这是怎么一回事呢？小灵子刚入师门时，由于年纪太小，做事往往仅凭一时热情，三分钟热度一过，他便转身做起其它来。有次一胖一瘦且身高也有不小差距的两位客人来店里找神剪李赶做衣服，却扑了空，原来神剪李有事出了远门，看着客人的着急样，小灵子接下了活，没想闯下大祸，不过也因此得福有了一双神奇的手套。戴上这双手套后，小灵子做出了许许多多漂亮的衣服，手艺甚至超过神剪李。县长千金要出嫁，要小灵子赶做嫁衣，他却因贪杯损坏了手套，失去了手艺。这时，他才又想起师父。

本片讲述了一个“心比天高、命比纸薄”的老街小裁缝黄博（孙尚泽饰），常年纠缠于父亲黄飞宏（马文波饰）和邻里的情感纠葛中，突然间获得神奇力量——变…

在宁夏回族自治区彭阳县崾岘乡陡坡村，有一位村民叫徐文章，他是一位风水先生，当地叫阴阳。由于地处山区比较干旱，农民的生活用水和农业用水都比较困难，徐文章就带着一家老小打井，但是两次打井都失败了。为了解决农民的用水问题，彭阳县水利局计划通过政府补贴的形式帮助农民修水窖，这样就可以把雨季的水蓄到窖里，然后用于农田的耕作，但是由于资金有限，并不是每户人家都能接受补贴，于是大伙就通过抓阄的方式来决定打窖的权利，窖打好了，水蓄上了，玉米也种上了，山里人的生活好象有了希望。

冷战时，全球两大特工组织——俄罗斯“中心”与英国“圆场”明争暗斗。特工遇害，高层震怒，责成“圆场”挖出“地鼠”。怀疑对象共有5人，即圆场上任“老总”命名的锅匠，裁缝，士兵，穷人，乞丐。本片本片根据约翰·勒卡雷的同名小说改编

一个外勤人员的告密搅动了英国情报机构“圆场”得之不易的平静，原来圆场十几年来一直潜伏着苏联情报头子卡拉安插的双面间谍，且是圆场四位高层中的一位。乱局之下，已被迫退休的“乞丐”史迈利奉命出山。锅匠，裁缝，士兵，水手，究竟谁是奸细？记忆力像计算机一样好的史迈利钻进尘封的故纸堆中寻找蛛丝马迹，逐渐将真相抽丝剥茧，终于解开了卡拉设置的“最后一个聪明的结”……

蛇妖璃清和蜘蛛精绮罗被修炼至阴邪术的千年鬼婆控制，引诱好色之人，并吸食其精魂供鬼婆使用，姐妹俩祸害人间，却又相依 为命。直到璃清在破庙对王生一见钟情，被他的至情至性，以及对妻子的纯良忠诚所打动，也是在王生的身上，璃清感受到人间 有真爱。绮罗不屑，情为何物？人为何物？什么情之至？欲之至吧！绮罗告诉姐姐，所谓凡人之爱，爱的不过是一副美丽皮囊而已，这几百年中你我见到的好色之徒还少吗？然而，无论绮罗如何劝阻，璃清依然执着

该片讲叙的是主人公钱晨遭遇到一场车祸，意外受伤。跟在钱晨身边的一只小黑狗也死在车祸现场，黑狗血流进了钱晨左眼的伤口处。钱晨被送往医院及时抢…

由“讲古佬”毕彼得的叙述开始，分别带出三个鬼故事:《抄墓碑》《迷途》《鬼戏院》。

落第书生王生（郑少秋 饰）娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤 饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日， 王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵 饰），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶枫为妾，陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料枫却潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。