边陲小镇天河镇近来屡犯妖灾，为解救小镇，驻守镇中的第一降妖人吴靖子发出除妖帖，邀天下降妖人前来支援。市井游民阿拾，在途径天河镇时，被小妖绑架，…

身负神力的少年周处顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。最后，周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，击败虎王。

具有强大魔性的降魔剑即将再现人间，太乙真人观天象，预感天下将大乱，派座下弟子若尘前往人间守护降魔剑，并为此剑寻找新的主人。隐世之地河阳村，这里住着与世无争的村民，可因为一场突如其来的屠杀，令河阳村成为一片血海。在河阳村长大的钟馗因为进京赶考而躲过这场灾祸，归来时恋人芊芊尸首离奇失踪，这让钟馗下定决心要找到芊芊，并为大家报仇。为此，钟馗向师父若尘寻法，却遭到若尘的拒绝。钟馗义气之下，只好独自下山，寻找线索途中，遇到了女扮男装的琉璃与对手正进行最后的对决。对手使出妖法变走琉璃的牌，琉璃揭穿对手，正要拿到神药时，钟馗因为追逐一只狐妖扰乱赌局，神药被狐妖偷走，对手气极败坏现出妖形，钟馗和正要逃走的琉璃不得不被卷入与此妖的战斗中，危机时刻上官寒横空出现三四下便制服了小妖，琉璃认出白衣少年正是丞相之子上官寒，立即趁乱逃走。因为琉璃便是从宫里逃出来的小公主，为了不被上官寒抓回宫里，东躲西藏遇到了时人时妖，极具攻击性的怪物，险些被害，恰巧遇上钟馗。钟馗靠着若尘交给他的宝物保住了命，成为了琉璃的救命恩人。琉璃崇拜钟馗之余，也要求他替自己追回被狐妖盗走的神药。俩人来到陵都城中，撞见“圣女”真容竟是芊芊，可芊芊却似乎不认识钟馗，陵都城中变成怪物的人越来越多，钟馗、琉璃被困在怪物之中，上官寒带人一同对抗，三人几经波折才逃出险境，逃出后琉璃被陵都城中子民认定为妖物，打算烧死她。钟馗和灵儿赶到与狼妖展开大战，并用芊芊的容貌企图骗过钟馗。钟馗等人险些丧命，毫无还手之力，紧要关头，钟馗发现若尘留给自己的玄机。原来降魔洞的降魔剑并不是真的，而降魔剑早已在钟馗心中。他即剑，剑即是他。最终钟馗与降魔剑合二为一，与狼妖同归于尽。一切风波终于结束，世人怀念钟馗，却不知此时的钟馗已进入鬼道，成为天师钟馗。

影片致力于呈现释迦的人格魅力，心灵的成长过程。所以将降魔成道的前传，即宫中生活、出游四门、山间修行也纳入到影片中来，这样便更加能够突出其降伏心魔的心灵情境与现实指向。 　　影片的表现规律在于寻找与展现人物的成长历程，呈现人物的行动性，而佛教经典中提供了丰富的意向来呈现释迦成长的行动性，为结构影片提供了关键要素，结合经文，我们将故事分为三场，在这个故事线索的基础上展开各项设计： 　　一、离开王宫：原本被拘束在宫中优渥生活之中的悉达多王子，在菩提叶的启发下，离开王宫，见证到生命的老、死之苦。 　　二、山间修行：悉达多被深深的触动，离宫苦修，寻求觉悟与解脱之道，心魔出现，欲诱惑、恐吓他放弃。 　　三、降伏心魔：在与心魔的对抗中悟到心灵力量的来源，不在一己之力（之前的苦修追求独善己身），而在于融入到一切众生，慈悲、智慧与意志，以这些力量所焕发出的美来化转心中的负面能量。这种与心魔的对抗正启迪了悉达多的最终悟道，面对内心，连结众生，将菩提心（对空性的证悟）与慈悲心（对一切众生轮转无尽的悲悯）相融通，是他的觉悟之道。