延续上集剧情，唐僧与弟子们继续赶路。然而，唐僧（江华饰演）却做了一个噩梦，梦里，自己的家乡长安城遭遇了一场浩劫，一只巨猴正在肆虐，为了保护弟弟唐太宗，唐僧自己却惨死！从噩梦中醒来后，唐僧才知道自己是金蟾子转世，这不是一个简单的梦，而是上天的预兆。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民饰演）、八戒（赖耀祥饰演）、沙僧（麦长青饰演）三人分头赶回长安，阻止这场史无前例的浩劫。随后，唐僧心中还是不放心，决定不白费力气，徒步走回长安城，阻止这场灾难。
另一方面，长安城里的场景却不一样了。唐太宗志向远大，认为这只猩猩是吉祥之兽，竟派人将其捕获，在庆功宴上展出，唐僧梦中的灾祸正慢慢临近。
