小时候的李俊杰（陈伟霆 饰）有一个幸福的家庭，父母都是顶尖的科学家。但在他12岁的时候，父母被送到巴城后意外去世，没有亲人愿意收养他，他被送到了家乡崇海的一家孤儿院。
在孤儿院里，李俊杰结识了石允浩（郭家豪 饰），李俊杰的主动保护，让两人成为了彼此最好的朋友。之后，李、石二人结识了亦兄亦父的陈刚（郭广平 饰），并进入了巴城莫斯。在莫斯训练营里，两人同时遇到了周子萱（娜扎 饰），都对她产生了不一样的感情。然而，周子萱对李俊杰情有独钟，此时的石允浩选择退出，默默守护着她。
就在李俊杰的人生逐渐步入正轨之时，在一次任务中，他的冲动导致陈刚意外身亡。在此事的沉重打击之下，李俊杰选择不辞而别，独自追寻线索，抓住凶手贾莱（陈楚涵 饰），为陈刚报仇。离开莫斯后，李俊杰紧跟卡莱，但每次都慢一步。在他不知所措之时，一封带有莫斯标志的神秘邮件，引导他回到阔别已久的巴城。回到巴城的李俊杰顶住了莫斯局长牟川（任达华 饰）的压力……
