秋风中飘零坠落的树叶，在飘落地面后铺满一地枯黄。它们先是变成飞舞在天空中的蝴蝶，又汇聚成自由奔跑的骏马。它穿越广袤的平原以及林间悠长的小路。当它们幻化成飞翔着的人时，地面上映出一道深灰色的影子。后来，他来到迷离萧瑟的城市。影片最终定格在一棵的风雨飘摇中的参天大树上，树欲息而风不停。 这部充满浓郁诗意的无对白动画短片，并没有讲述任何故事情节，反而用主观视角带我们领略了一次壮美悲情的飞翔之旅。

一部关于日本著名动画师、宫崎骏与高畑勋的导师——大塚康生的纪录片。影片采访了多位日本动画界的传奇人物，包括大隅正秋、小田部羊一、月冈贞夫及高畑勋等。