韩坚、幸运伦是好朋友，韩坚是近年来CID中冒升得最快的人，且得到ANN的信任，而幸运伦则如愿成为飞虎队员，然而在飞虎队的日子有诸多不顺，韩坚却又不断升职，幸运伦开始怀疑自己最初的选择。 地方黑帮老大肥叔一直想笼络韩坚但苦于无机可乘。韩坚有一妹妹BiBi因酒醉闹事得罪了另一黑帮老大飘哥。肥叔认为机不可失，时不再来，作为中间人摆平了此事，但韩坚从此落下心病，因欠了肥叔的人情成日心情抑郁。一次，肥叔逼韩坚帮他换走一份证物而使肥叔手下一名同伙逍遥法外。韩坚、幸运伦各怀心事，深感工作上烦恼不断，在边缘上苦苦徘徊。最后，韩坚能否摆脱肥叔的控制，幸运伦又能否实现飞虎队的梦想，兄弟二人能否回到从前？

飞虎队员阿坚在警方的安排下，成功打入黑社会内部，做起了卧底，黑社会老大肥叔始终怀疑阿坚的身份，屡屡找各个机会来试探阿坚，但阿坚都化险为夷，香港黑社会四大家族火拼九龙湾，一场混战中，阿坚救了肥叔一命，从此，肥叔相信了阿坚。 肥叔计划抢劫金铺失败，肥叔把气发在上次追杀他的黑社会四大家族之一的匡仔身上，准备报复匡仔。为了避免更大规模的流血事件发生，阿坚又将消息传回警局，但还是晚了一步，肥叔的儿子偶遇阿娇，他不知是阿坚的妹妹，阿娇被其强暴，并拍下录像，阿坚不顾队长的劝阻，杀了肥叔的儿子，但不幸暴露了身份。 肥叔抓不到阿坚，一怒之下，杀了阿坚的全家，阿坚终于现身，设计绑架肥叔，阿坚这一行动引来了警方和肥 叔的马仔，黑白两道在九龙湾相遇...

女记者Lynn来港拍记录片。Lynn要采访Stone及飞虎，当Lynn访问韩坚，拍摄到他和肥叔一齐，正当她打算把录像带交给Ann，Jason杀死Lynn，抢去她的录像带。 肥叔及三名黑帮大佬跟盲权开会，盲权近期频频抢夺他们的地盘。大家无法谈得拢，盲权离开，即有数名杀手大开杀界。Ann和Stone知道这是职业杀手所为，并通缉盲权。警方从东莞引渡盲权回港。盲权坦白告诉Ann及韩坚，他没有聘请杀手行凶，这是肥叔一石二鸟之计，派人杀死各大佬，为Jason铺路继承他的王国，又嫁祸给他。 Jason一向和韩坚有心病，有录像带在手，更加嚣张，要Piano陪他睡，韩坚遂引他回自己家里，杀死了他，肥叔聘来狙击手，准备向韩坚大报复！

在飞虎队担任狙击手的郁飞（陶大宇饰）调升为队长，领导20名已服务一年的队员。飞虎队在一次执行任务时，队员猎人（容锦昌饰）与一仔（陈国邦饰）因救人质心切而私自行动，违反纪律，遭上头责备，幸郁飞求情才不致被革职。春冰（尹扬明饰）曾是飞虎队精英，与郁飞情同手足，亲弟惨死于匪徒枪下而性情大变，屡犯错误，终被革职。往泰国潜心修道三年。而春冰突然出现为郁飞庆祝生日，且带来他们之间的女友亚美，已经消失的三角关系又出现了，令亚美心如鹿撞。在一次行动中，神秘人出现，用冷枪射杀匪徒，神秘人在郁飞眼前惊鸿一瞥，郁飞顿生疑惑。上司怀疑神秘人是飞虎队员，要展开内部调查，交由重案组郑SIR全权负责，郑SIR以一贯作风向队员逐一盘问，调查结果证实队员们是清白的。郑SIR怀疑神秘人物是郁飞当年的好友春冰，要求郁民冰合作调查春冰，郁飞左右为难，一仔、猎人同情队长处境，并声言绝对支持。

阿潮自幼长在三教九流的黑社会盘踞区，中学毕业毅然投考警校，决心与黑社会对抗。初入警界，阿潮被警方派往黑社会卧底，虽遭不少挫折，仍屡建奇功，得到上司的赏识。阿潮因为工作关系，被迫与女友阿芳疏远，最终导致其爱情的断送，却并未使阿潮对自己的这项工作消极气馁。但当阿潮看到一同出生入死、惺惺相惜的边缘人前辈阿泰因公殉职，令他不想再过这种非人生活。上司以他的任务即将完成而拒绝了他的请求，后阿潮被居民当作贼匪打死。

板尾创路演的"教授"・井伏真澄，教导男人们如何拥有情妇。

第一集 蒙古首都乌兰巴托，存在一个被遗忘的地下世界。在这个全球最寒冷的首都城市，流浪者为了躲避零下40度寒冬，纷纷住进纵贯城市的地下管道。环绕城市的蒙古包区，越来越多从草原迁移首都的牧民到垃圾山，拾荒求生... 第二集 日本是全球人口老龄化最严重的国家，至今，日本65岁及以上的老人人数是新加坡总人口的近六倍之多。因种种原因，他们多数选择独居，却也形成新的社会现象——死在家中多日却无人发现。难道这所谓的"孤独死"就是独居者的宿命... 第三集 这是一个关于朝鲜叛逃者的故事。从明星到大学生，他们辛苦的工作，为了就是争取一个在大汉明国生活的机会。对于逃到一个新的地方重新开始，是艰难的吗？对很多的他们来说，这些问题，仅仅是一个开始而已... 第四集 婚姻原本是一对男女的美好结合，却成为印度女童的噩梦。童年时光本该无忧无虑，她们却已嫁为人妻。这些小新娘被社会遗忘，命运由丈夫掌控，一生犹如扯线木偶。随着人们对童婚的意识提高，她们是否能逃出噩运... 第五集 忠叔因爲香港经济转型工厂迁往大陆而失去生计，露宿街头；宝叔是香港97金融风暴的受害者，从老板变成流浪汉；孤儿阿文爲当志工帮助他人而牺牲稳定工作，每晚睡快餐店。他们要如何面对香港59年来最冷的一个冬天... 第六集 在北京2170万人口中有四成是外地人，但北京高昂的房价让很多低收入人口无法承受，原本的地下空间被改建成地下室出租，他们中有服务员，有心怀梦想的白领，昏暗潮湿地下室是城市迎接他们的第一张脸孔... 第七集 廖连刚曾在铅锌矿工作，每天钻进矿坑挖矿。三年前经常吐血，被诊断患上尘肺第三期。孙凡军的家乡，对尘肺病一无所知。为了治病，许多家庭生活陷入困境。尘肺病是长期吸入粉尘，导致肺泡积存灰尘的职业病...

为了保护自己的家人，一名警探掩盖了一桩谋杀案。但他的搭档却怀疑有人捣鬼，致使他身陷一场事关职责的危险游戏。

阿力表面上是尖东黑帮头子大哥成之得力助手，但实际上是卧底探员。反黑行动中，力本听命于方叔，但行动旋即由总督察孙SIR指挥。孙SIR在追捕阿成时将他射杀，阿力伤心不已，力转而效忠大哥泰，泰有情有义，爱护下属。与另一大佬阿万素有过节，阿万与泰作风迥异，他心肠狠毒。阿邦也是线人，为阿万效力，力与邦在酒吧认识辉，三人惺惺相惜，结拜为兄弟。辉为人不羁，视儿子为命根，阿力与女友酝酿分手，而他与阿泰胞妹的感情却开始萌芽。后者表现反叛，兄妹二人未能沟通，力作鲁仲连，两人交往水到渠成。阿万早怀疑身边有鬼头仔，装假局引来方叔围剿悍匪，方遇袭殉职，力自感难辞其咎，辉透露自己也曾走过力之旧路，常陷入警贼不分及进退两难之局面，结果走上不归之路。阿邦身份最终暴露而被杀，力更觉边缘人生涯原来是梦。阿泰对作奸犯科渐感厌倦，意欲退下火线，平静地渡过余生，便与阿万摊牌。此时孙率众人至，双方荷枪火拼，最终坏人被一举歼灭，力让泰逃出生天，孙SIR则被斩至重伤，力之任务完结，与泰胞妹之爱情亦开花结果。