民国初年，十里洋场的香江市是大家向往的仅存的安逸之地，香江一江隔南北两岸，两岸却是完全不同的两种光景。北岸战火纷飞饱受战争侵袭，南岸却灯火通明，纸醉金迷，流行牌九行当。富人沉迷倾家荡产，穷人被祸害的性命不保。其中最有名的牌九场所“大世界”最近从东洋来了一位骗术精湛的牌技高手名叫木村，他不仅频繁使用千术坑害百姓，更加扬言自己能打败香江所有的同行高手，以牌腐蚀国人。 香江青年“一路发”听说木村在大世界大摆千局，暗设机关坑骗同胞，为揭穿木村的阴谋，一路发带着自己的兄弟陈柏年来到大世界，假装陷进木村设下的圈套。

小新年少时，为护住初恋小戴不受村霸欺凌，一时冲动打伤对方，获刑十年。漫长牢狱岁月磨平了他的棱角，出狱后他早已成家，与现妻过着安稳的平淡日子。不料小戴突然寻来，诉说这些年的颠沛流离，小新虽心有波澜，却还是选择坚守当下的家庭

李秀兰靠摆摊谋生，独自将养女周雨晴抚养成人，十八年倾尽所有真心相待，视如己出。可当亲生父母找上门认亲后，周雨晴一时糊涂，惦记起待她至深的养母的拆迁款，做出了伤透养母心的事。历经生活的捶打与现实的考验，周雨晴终于幡然醒悟，明白谁才是真正对她好的人。她靠双手踏实工作，认真悔过，想要弥补自己的过错。本分善良的李秀兰，最终选择了原谅，迎来了安稳幸福的晚年。一场关于亲情与金钱的考验，最终以真心换真心收场。

神箭山庄自古以来就以神龙令领导江湖，与神秘组织大堡垒长期抗衡，但未见胜果。与此同时，各门派的高手陆续失踪，令局势更加扑朔迷离。庄主连城的独子连箭为了追寻御用金，假扮成大盗乔三在江湖上行走。大堡垒的堡主楚天威派出手下孤竹无名以保家之身份与箭接触。而箭为夺取御用金，特地向武器世家列家的女当家列枫订制弓箭。枫本是箭未过门的未婚妻，但箭对她心生意欲，却隐瞒了自己未婚夫的身份，积极追求她。然而，枫对箭的行为感到厌烦。 另一方面，来自浪族的女子月影沙丘为了拯救族人于灭族危机，带领族人前往中原寻找能改变族人命运的圣物。为解决资金问题，她决定与箭争夺御用金。在争夺中，月影与箭展开明争暗斗，水火不容。然而，在一次偶然的机会下，孤竹救了连箭，两人因此成为了好友。后来，大堡垒主威对箭十分赏识，命令孤竹招纳箭，否则杀无赦。为了试探箭，他命令箭入侵神箭山庄盗取神龙令，一旦失败即判处死刑。箭进退两难，身陷重重危机。为了生存，他不得不制造假象与神箭山庄结下深仇，并加入大堡垒以探查真相。

A Vietnam veteran gets caught in a mob war with a couple of double-crossers.

台湾老戏骨孙越的出道作是《牧野恩仇》，可惜该片因故未能上映。不过，他在片中表现出众，被名导李翰祥看中，随后出演了《扬子江风云》，并凭借此片斩获了生平第一座金马奖。

桂芳遭亲生儿子铁柱推下悬崖谋夺家产，危难之际被黑豹玄墨救下。得山神相助，她携三件宝物重返村庄，当众揭穿儿子弑父、骗婚的全部阴谋。贪恶的铁柱最终失足坠崖，自食恶果。此后桂芳留在乡里行善，感化无赖周赖子，收容孤寡老人，与黑豹相伴，安度余生。

民国三年，位于三省交界的三边镇发生了一起惊天血案，镇上首富黄世恩一家惨遭杀害，只有他的宠妾花玉娇幸免于难，但随后失踪。这起惨案让三边镇的百姓人心惶惶，镇巡防团总靖一方趁机用恐吓手段敲诈钱财。此时，花玉娇的胞弟花子乐护送三边镇教堂神父的侄女来到了三边镇，就此卷入了这桩血案之中，多次遭遇追杀，危险不断。白太古的儿子因未交巡防团的款项被暗杀，白太古找到担任镇长的二弟孟道寒，打算去报仇。白太古独自闯入巡防团展开恶战，不幸遇害。与此同时，省警署厅的警官私自来到三边镇查访血案，暗中查明凶手是巡防队长麻友三。他以花子乐为诱饵，采用调虎离山之计，一举歼灭了麻友三及其匪徒。

乡村里，小新和小戴青梅竹马，却因村霸虎子调戏小戴，小新失手将其重伤入狱十年。小戴逃亡，小新母亲哭瞎双眼。小新出狱后娶了怀孕的小琴，生活渐稳时小戴归来。小新在小琴理解下选择珍惜当下，后小琴设计帮小戴制服虎子，小戴祝福他们后离开，小新与小琴在村庄携手共度幸福生活。