讲的是江苏泰州茅山镇的一次庙会。其中，类似于神汉角色的马皮的活动工占据了很大的篇幅，还有大量的描绘的准备工作，例如会长协调特种“行政”活动，和尚冷静地看待新的局势。马皮在那个地方从事的是一种有些迷信色彩的职业，与其他的巫婆神汉相比，马皮具有伤害性，他需要把铁锤子穿入一边的腮中。一个没脑袋的猎奇者完全可以把马皮的这种残酷行为拍成一部类似九十年代小城镇音像店里的《残酷纪实》，但导演表现的更多是马皮与其他人的关系，也就是马皮与公共环境的关系，还有这个描绘的组织过程中形形色色人物的行为，不管是明处的，还是暗处的。

土味飘香的乡村，车水马龙的城市，一个未见过世面却质朴无华的姑娘，一位有趣而又好强的大姨，一个古怪而又风趣的皮家，一场引人入胜的母亲节活动，它们交织在一个平凡的初夏里，在这浅夏常青的五月天，共同编织出一幅欢乐而又幸福的画卷。 本片讲述了一位乡下姑娘马夏进城找大姨，在机缘巧合下结识了“两位哥哥”，开启了一段妙趣横生的皮家之旅。而城乡差异引发了一件件啼笑皆非的乌龙事件，一场母亲节活动更是把欢乐推向高潮，马夏与大姨和哥哥们为报名而绞尽脑汁，五套方案也闹出了不少温馨...

单亲家庭的男孩一直在寻找安稳和归属，他将最亲密的情感寄托在赛马皮特的身上。当皮特输了好几场比赛，即将被送往屠宰场的时候，他连夜奔赴多年未联系的姑姑家……

从华盛顿的斯波坎搬到波特兰的一个垃圾场不久，开始新生活的十五岁少年查理，并不像其他男生对这个世界跃跃欲试，因从小母亲不在，他一直在寻求安稳和归属。其脑海中挥之不去的是他童年时对一个姑姑的记忆，那是他所能感受到的最亲密的母性。他把自己的情感寄托在一匹叫皮特的赛马身上，别人劝他不要投入太多的感情，赛马的意义就是赛跑，当一匹赛马年老体弱跑不动的时候，它也就失去自己存在的意义了。然而对于查理而言，这匹赛马陪他走过最低谷的时段，对他来说意义重大，于是他在得知皮特输了几场比赛即将面临被送到墨西哥屠宰之后，一咬牙把皮特从马贩子的手里偷走，连夜奔赴多年未联系的姑姑家。

女孩“泡泡”在反复观看同一部电影时发现了影片内主角的秘密，而随着电影的不断播放，影片主角的行动开始逐渐脱离电影原初的设定。直至某日，她从虚幻的影像变成了真实的人，渴望来到电影之外的世界……

河马本在非洲，怎会流落南美？又怎说起人类语言，叩问我来自何方、为何讲话、为何被杀等大哉问，仿佛是位哲学家？70年代，哥伦比亚毒枭走私河马，圈养在家当宠物。毒枭死后河马逃窜荒野、繁衍成群，政府认定数量失控、批准猎杀，佩佩成为美洲史上第一只被枪杀的河马。本片以佩佩的死后独白为舵，驾驶狂想飞船穿梭时空，上溯当年莫名渡海来异乡，下述偶遇人类引误解，并将河马的外来种命运化为隐喻，折射出阶级、殖民、独裁等多重命题。