一对美人鱼姐妹，银和金，在陆地上寻找他们的梦想天堂。歌舞辉煌，灯光闪耀的夜生活让两姐妹流连忘返。乐队三人组的主唱女士收养了她们，带两姐妹看遍人间繁华，并让她们在舞台上发光发热，两姐妹的歌声得到了观众的认可。在与人类相处的过程中，两姐妹慢慢了解到人性善与恶。 　　野性的金因为被社会繁华的影响，兽性突显，噬人成魔。单纯的银爱上了人类，乐队里的帅贝斯手，两人陷入热恋，然而贝斯手希望银能变成真正的女孩子。银愿意为爱人付出一切，即使用尾巴换成双脚后会失去美妙的歌声。然而两人的感情却逃不过外界的诱惑，贝斯手出轨并要与其他人结婚。 　　银必须在婚礼当晚天亮前吃了背叛她的爱人，否则自己将在第二天天亮前化成泡沫消失。然而银没有下狠心，最后在爱人的拥抱里，带着微笑化成了泡沫。金因为失去相依为命的姐妹，再次失去理智，咬死了贝斯手，失望的回到了海里。”

改编自同名漫画，此剧讲述了以1935年为背景，被一个魅惑女人委托画肖像画的画家，随着时间流逝，渐渐地揭开了那个女人的真面目以及悬疑事件，然后画家渐渐地被那个女人迷惑的故事

该剧是一部基于想像的虚构历史剧。 　　处于王权及政权斗争中的君王李仁（曹政奭 饰）和魅力十足的女人姜熙秀（申世景 饰）纠缠在一起，而后她隐藏的复仇欲望转变为意想不到的爱意。