1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相...

辉煌豪华的大剧院，楼上楼下座无虚席。伟大的魔术师普里斯托（Presto）即将上演帽子魔术的表演，和他搭档的是小兔子艾历克（Alec）。普里斯托信心满满，全部心思都在表演上，却忽视了艾历克的感受。原来艾历克饥肠辘辘，对眼前的胡萝卜垂涎欲滴。普里斯托自顾自开始表演，任凭艾历克如何哀求都不予理睬。艾历克没办法，只得和搭档展开一场魔术大对决，一场妙趣横生的表演由此展开…… 本片为皮克斯工作室第15部短片，也是2008年《机器人总动员》放映前的加映短片，部分素材取自料理鼠王。

有个水平欠佳的魔术师，使出了自己最拿手的招数。结果在警方开展突袭行动时，他一不小心把一名通缉犯变没了。这下可糟了，他得为自己的行为付出代价。

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一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。

禹威在父亲去世后随母亲前往位于水晶镇的祖母涂芳家寻求照顾。在马上要进入水晶镇时，意外邂逅默林学院学生程茉莉。在禹威刚对新生活产生向往的时候，意外来袭，几名黑衣人将禹威母亲劫持而去，禹威更是在汽车爆炸中晕了过去。醒来时，禹威发现自己被茉莉救了。禹威在医院突然醒来后，一心想着救出在车内的母亲，情绪激动。程茉莉了解情况后，带着禹威去了车祸的案发现场，然而奇怪的事情发生了。

《魔术师与小丑》是一部VR荒诞默片，节目用丰富的肢体表现给人眼花缭乱的视觉冲击。魔术师与小丑的最后之战你怎么能错过？

禹威从母亲张兰受威胁的梦中惊醒。而贝校长也沉浸在禹玄宙盗取圣水晶的回忆中。朱沛沛将要嫁给方子尧的事情告诉茉莉。 江教务长意识到现阶段的危机，将祖传绝学时间控制教给禹威。茉莉与禹威越走越近，方子尧因为茉莉处处维护禹威，对禹威更为怨怒。子尧在校门口劫走禹威想报复禹威，但是在车上看到自己离家出走的哥哥方子誉突然急刹车，禹威受伤，两个人在车上打了起来。禹威打了方子尧的事情在学校传开，校长处置禹威和方子尧。方子尧本以为自己被打，贝校长会站在自己这边，却没想到贝校长话里话外都在帮助禹威。方子尧本想用法律解决，以方子尧还未成为学院老师来给方子尧施加压力，最终保护了禹威。但也由此，方子尧和禹威两个人的矛盾更深了一步。

最后一季的魔力无极限终于在2014年9月到来了！

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。