15年前的第一次斯佛鲁千德大战中，佛伦女王用尽其力量制造了魔族无法生存的结界，魔族冥法王利用王子尤特的力量制造了结界，魔王军退至北之都，伺机反扑。15年后，随着女王的力量的减弱了，魔王军又开始了疯狂的反扑。 在斯塔卡特村这个禁止外人接近的小村子里，正在庆祝丰收祭典而上路的哈梅尔和芙蕾特在途中遇到了受魔王军袭击的斯佛鲁千德战士，这名战士正是为了接芙蕾特而来，然而却被魔族种上了种子，在他告诉村长的时候种子爆发成为魔族植物追杀公主芙蕾特，村人为阻挡怪物纷纷被击倒，此时的哈梅尔受到某种刺激而弹奏了莫扎特的《安魂曲》消灭了魔物。因此事芙蕾特知道了自己是公主的真相而无法接受，哈梅尔在村里人（实际上是负责守护芙蕾特的神官战士）的拜托，说服芙蕾特，与此同时，魔族的冥法军也袭击了村子，在哈梅尔演奏的柴可夫斯基《胡桃钳组曲》《傀儡》音乐中，村人化为傀儡与敌人同归于尽，两人从此走上了回斯佛鲁千德的道路。在路上，哈梅尔遇到了小时的伙伴莱艾尔并且结伴同行。两名能演奏魔曲打倒魔族的人自然引起了魔族的注意，他们同时也发现了其中一人正是他们寻找的魔王接班人。逐渐恢复儿时记忆的哈梅尔痛苦地意识到了自己的两条前程——人或者魔。 随后他们又遇到了达鲁谢纽的王子多伦，到达达鲁谢纽的时候战火已经烧遍整个国家，而哈梅尔却在无意识之中杀死了达鲁谢纽的国王，并且现出了魔族的原形并被莱艾尔看到了影子。受到怀疑的哈梅尔与其它三人一起赶赴斯佛鲁千德。然而，到达斯佛鲁千德并非是终点，只是一场悲剧的开始……

主角的哈梅尔是个带着大型小提琴四处旅行的勇者，但他其实是被封印在潘朵拉的箱子的魔王的儿子。他的小提琴具有特殊力量，能够用音乐打倒魔族。在某个村庄哈梅尔与孤儿的村姑芬儿特相遇，将她从村子里带了出来。哈梅尔旅行的目的是为了前往魔王所居住的“北之都”。 在旅程途中，哈梅尔的青梅竹马曁永远的劲敌钢琴手莱艾尔，与失去国家的王子多伦，在魔族之中长大，原为魔王军妖凤团长，哈梅尔的双胞胎妹妹西撒等人加入伙伴。随着故事进行，哈梅尔与芬儿特出生的秘密被阐明，敌人加入伙伴或是我方成为敌人，交织出复杂的人际关系，一边描写着每个人心中的纠葛，一行人继续著迈向魔王所在北之都的旅行。 由登场人物全部取名自乐器，可以知道这部作品各处使用了古典音乐作为主题。主角哈梅尔与莱艾尔能够演奏音乐做为武器，或是控制他人使其战斗的设定，随处可见古典音乐登场，酝酿出作品独特的味道。

故事如同芭芭拉·史翠珊《燕特尔》的变奏：一个少女为了开阔眼界，乔装打扮成男人，加入一个走江湖的剧团，在那里爱上了同事，但又不能向他透露自己的性别真相。

查理是一个失意的街头提琴手，他的琴声唤起了一个可怜的姑娘对生活的希望。就在这时查理得知这个姑娘有一个富有的家庭，查理明白自己和姑娘的身份相差悬殊，就决定独自离开。可突然，姑娘又出现在了他的面前……

克里斯多（Vladimiros Golosinski 饰）是生活在希腊小岛上的一个孩子，他面临着弱视的困扰，但父母却离异，母亲忙于经营小店而忽视了孩子眼睛的问题。这让克里斯多感到自卑，因为他无法清晰地看到黑板上的字，这导致他经常翘课，选择漫游在小岛如诗的风景中。在他的漫游中，他结识了一位管理灯塔的老爷爷，两人成了忘年交。老爷爷向克里斯多传授了希腊民间音乐的技巧，尽管克里斯多患有弱视，但他在音乐方面有着出奇不意的天赋，迅速自学成才。然而，他的生活开始发生变化，当一位新来的女老师注意到他的才华时，他的命运也开始改变。 这位女老师最初不太理解这个沉默寡言的小胖墩，但在一次偶然的机会下，她发现了他音乐的天赋。决心帮助他展现天赋的女老师劝说克里斯多的母亲，让他们一同前往雅典参加音乐比赛。在比赛中，孩子的音乐才华得到了认可，他一举成名，被誉为当代的帕格尼尼。

正值事业颠峰的女音乐家，因为一场车祸意外伤了手指，导致音乐家生涯之路从此大转变，面对不能拉琴的痛苦，不得不与现实妥协，转往教学之路，却意外与自己小18岁的学生，发展出一段不伦之恋，然而这场意外的恋曲，从本来的浪漫激情美好，最後却转变为男学生与女老师生命中的一场风暴……

生活在田园乡村的青年歌修，是当地金星音乐团的大提琴手。夜晚，他经常独自一人坐在小木屋中演奏，周围的小动物成为他最好的听众。近日，第十二回市民音…

黑白片。短片。