黑田藩请求拜一刀夺取关乎该藩存亡的文书，不惜派出五位高手以死相试拜一刀的武功。 大五郎和父亲在集市走散，与号称千面观音的女扒手小叶相识。大五郎因涉嫌协助扒窃被捕块严刑拷问，但他人小志高，为遵守诺言不惜忍受皮肉之苦。此举令众人极其倾佩，小叶也被感动得不再做贼重新做人。拜一刀在暗中看到儿子的勇气很是欣慰。 一场水中大战，拜一刀用计夺回了黑田藩的文书，破坏了柳生一族的诡计，再次令柳生烈堂恼羞成怒。同时，拜一刀在女忍者不知火的协助下，识破了黑田藩内部一出不可告人的黑幕。

一眉道长九叔（林正英 饰）擅长降妖除怪，麾下两个徒弟阿星（倪星 饰）和小月则鬼马顽皮，经常作出令师傅头疼的事情。九叔师徒所在的酒泉镇教堂曾发生离奇惨剧，屋顶的十字架遭雷劈，将神父活活插死，教堂从此荒废关闭。二十年后，吴神父（午马 饰）计划重开教堂，九叔知教堂处在酒泉镇至阴之地，重开必伤人命，遂极力反对。而镇长之子David（杨子孺 饰）欲借教堂做不法勾当，极力主张重开。 九叔拗不过众人，只好作罢。然自此，内中邪祟重返人间…

本片是改编自畅销作家山田风太郎原作的科幻动作时代剧系列的第二部。故事背景设定于江户时代，讲述史上最强剑士柳生十兵卫，与从魔界复活的春日局等七人展开激战的传奇物语。

温氏横行，生灵涂炭。江湖仙门义士发动“射日之征”，合力讨伐温氏。“夷陵老祖”魏无羡虽在推翻温氏中立下了汗马功劳，却因修非常道且太过强大而遭人忌惮坑害，致万人唾骂，被情同手足的师弟带人端了老巢，身陨形灭……十三年后，魏无羡被人献舍，并再度与姑苏蓝氏蓝忘机、云梦江氏江澄等旧人相遇，前尘谜团未消，江湖疑云再起。而这一切恩怨情仇，都要从他们少年时说起……

邪姬等待了五百年，希望在七星魔女（俗名彩衣）长大时，二魔合一，打开魔门，统领人间。微波派掌门白眉师太为打破邪姬的计划，遂抢走彩衣，收为门下。彩衣在十八岁时，白眉将她嫁予阳年阳月阳日出生之廖震，希望借此消除彩衣的魔性，并令邪姬之计划落空。岂料震在成亲之日离家出走，上山求仙学道，并成为传真派门下。传真掌门丘处南与大弟子邓天光分别对微波弟子敏儿及燕十分倾慕，常借故亲近，弄出不少笑话。震虽多次与彩衣相遇，渐生情意，即互不知身份。及至敏儿认出震，希望与丘相议二人之婚事，正当丘诸多留难之际，邪姬突然杀到……

莫家庄里，金光善的私生子莫玄羽献舍成功，随着一句“在此恭迎夷陵老祖魏无羡，魏无羡得以重生。重生后的魏无羡必须满足莫玄羽的三个愿望才能不被诅…

莫家庄里，金光善的私生子莫玄羽献舍成功，随着一句在此恭迎夷陵老祖魏无羡，魏无羡得以重生。重生后的魏无羡必须满足莫玄羽的三个愿望才能不被诅咒反噬，在机缘巧合下，凶尸将莫家庄少爷莫子渊、随仆阿童、莫夫人等先后杀死。但是凶尸力量强大，虽然魏无羡暗 地里帮助蓝愿与蓝景仪驱除凶尸 却依旧苦难重重，就在魏无羡要绝杀的时候，蓝湛赶到压制住了鬼手。 时隔13年，蓝湛和魏无羡再次见面了。魏无羡骑着小苹果慌慌张张地逃跑，不曾想却遇到金陵和江澄、以及鬼将军温宁。为了解除鬼将军带来的危机，魏无羡吹响竹笛将其制服。因为鬼将军只有夷陵老祖魏无羡才能控制，所以魏无羡的身份受到质疑，蓝忘机索性直接将其带回了云深不知处。

莫家庄里，金光善的私生子莫玄羽献舍成功，随着一句在此恭迎夷陵老祖魏无羡，魏无羡得以重生。重生后的魏无羡必须满足莫玄羽的三个愿望才能不被诅咒反噬，在机缘巧合下，凶尸将莫家庄少爷莫子渊、随仆阿童、莫夫人等先后杀死。但是凶尸力量强大，虽然魏无羡暗 地里帮助蓝愿与蓝景仪驱除凶尸 却依旧苦难重重，就在魏无羡要绝杀的时候，蓝湛赶到压制住了鬼手。 时隔13年，蓝湛和魏无羡再次见面了。魏无羡骑着小苹果慌慌张张地逃跑，不曾想却遇到金陵和江澄、以及鬼将军温宁。为了解除鬼将军带来的危机，魏无羡吹响竹笛将其制服。因为鬼将军只有夷陵老祖魏无羡才能控制，所以魏无羡的身份受到质疑，蓝忘机索性直接将其带回了云深不知处。

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……

世间有道派与魔派，两派纷争，延续千年。其因在于：两派所争，乃是人心善恶之争。道派掌善，魔派掌恶。然而，如今人们被贪念、诱惑、金钱蒙蔽了眼睛，为人本身的真、善、美在渐渐消逝，魔派势力日渐强大，一度想要吞噬整个道派。经过一场激烈的厮杀，道派受到重创，仅余一脉，奄奄一息。所剩无几的弟子全力以赴，决心与魔派最后一次较量。结局却是掌门玄风内力几乎全失，大师兄尚真命垂一线，不知所踪，留下一向潜心修道默默无闻的二师弟尚善和小师妹尚美。一心钻研道学的尚善经历了此次风波，深刻的明白了修道不仅仅为了自身的修身养性，更应该挽救苍生，将道法传播。他从师父哪里得知了最后挽救道派的方法后，不惜一切开始与魔派斗争。在这一过程中，未经世事的师妹不幸被魔派魔主蛊惑，但最终觉醒。而大师兄也并未身亡，而是混在在魔派中，假装为魔主效力，伺机重振道门……