林长河一念善心救下受伤鲛人清洢，对方本是东海仙族。为报救命之恩，鲛人治好林母，指点他开垦荒地种红皮谷，助林家度过灾荒。暴富引来贪婪与阴谋，二人坚守善心，化解危机，终得善果。

少年阿土背着重病母亲，攀至断云崖采摘救命灵芝，不慎失足坠崖，被赤鳞幼龙所救。幼龙苦苦哀求阿土出手，救治奄奄一息的龙母。一边是病重娘亲，一边是垂危龙母，阿土内心挣扎，最终选择让出灵芝。龙母感念善心，吐出命火救活阿土母亲。可好景不长，私矿开采扰动地脉，黑寒瘴气冰封整个村落。危难当头，赤龙母子挺身而出守护全村，上演一场善有轮回的动人故事。

怀胎绣娘因未生儿子，被恶婆婆苛待囚禁寒夜柴棚，懦弱丈夫冷眼旁观。绝境中家中大黑牛通灵护主，暖心陪伴、以身挡打、风雪御寒，守护绣娘诞下女婴小草。三年后婆婆嗜赌欠债，为抵债欲屠牛、卖掉幼女。危急时刻灵牛刨出藏银引众人争抢，趁机驮着母女二人冲破枷锁，连夜逃离苦海。

待产白龙遭人暗算、被狼群追杀，危难之际被孤女沈云娘以救下。重伤的白龙临终诞下龙蛋，将幼子托付给沈云娘，沈云娘为其取名白念川，悉心抚育。小白龙天资向善，默默守护养母，却因特殊身份引来村民猜忌与僧人玄明追查。白念川历经凶险雷劫成功化形，随玄明查明生母被害真相，得知是高僧玄寂为夺龙元作恶。最终他放下仇恨、宽恕仇人，传承善意，与沈云娘、玄明相守乡间，以善念温暖世间。

农家妇人周桂兰拿出给儿子攒了十几年的彩礼钱，救下了一条受伤的怀孕金龙。后来山村遭遇天灾，村庄濒临落败，金龙屡屡归来出手相助。它为村民指明山里的野葛根、竹子、野山茶等物产，带领全村人靠山吃山，重新过上安稳富足的生活。有人问周桂兰会不会后悔当初的决定，她坦言既然出手相救就不会反悔，这份善意终究收获了暖心回报。

丈夫在私人煤窑出事没了，矿主只扔五十块钱想草草了事，王秀莲没哭没闹也没上门讨说法，转头卖了刚盖好的三间瓦房，换了二十只半大土狗，带着七岁女儿住破窑洞，全村都戳着脊梁骨骂她疯了、魔怔了。没人知道她养狗根本不是为了咬人报仇，而是靠狗的灵敏嗅觉，一点点搜集矿主多年来作恶的所有证据，一年后在宗族大会上一举翻案，不仅给丈夫讨回公道，还替所有受欺负的村民出了气。

农妇兰芝的丈夫陈大柱因捕杀灵蛇招致“蛇怨”，导致独子大宝病危。兰芝舍命坠崖救助难产母蛇，获蛇王赠珠救子。然而陈大柱贪婪成性，背叛妻儿后远走；地主周世昌趁机逼债。在灵蛇暗中守护下，兰芝改嫁落难书生沈光汉。多年后子女成才，恶人伏法，谱写了一段万物有灵、善恶有报的因果传奇。

农妇兰芝的丈夫陈大柱因捕杀灵蛇招致“蛇怨”，导致独子大宝病危。兰芝舍命坠崖救助难产母蛇，获蛇王赠珠救子。然而陈大柱贪婪成性，背叛妻儿后远走；地主周世昌趁机逼债。在灵蛇暗中守护下，兰芝改嫁落难书生沈光汉。多年后子女成才，恶人伏法，谱写了一段万物有灵、善恶有报的因果传奇。

小伙遭人算计坠入大海，危急时刻被鲛人少女搭救。鲛女号令海中生灵施以报答，助他脱离险境收获奇珍。凭借鲛鳞，他夺回家中旧船，无意窥见隐秘势力的海底阴谋。身处危机四伏的海上纷争，又得鲛女相伴扶持，他顺着线索，竭力探寻父亲失踪背后的真相。

本片为浙江传媒学院动画学院11级学生毕业作品。