清道光年间，广州府捕快陈铁志追查私吞赈灾款受阻。利用武大人巡视之际假意行刺，借此秘查白银流向，就在真相即将大白于天下之时，陈铁志却险遭灭口，经过殊死搏斗案犯终于落网，陈铁志辞官退隐，创办武馆惠及桑梓。

鹰爪拳和螳螂拳两派为了争夺中国功夫的再高武学地位，其中鹰爪拳为了杀出另一条血路，以鹰爪拳拳馆来训练大量弟子和吸引大批人加入本派，而螳螂拳也作一反击，一段两派之间的激烈争斗，令至一发不可收拾……

现代青年秦风穿越到大景，发现自己到了监狱里并且即将问斩。秦风打听得知自己二叔被人陷害，而自己也惨遭连累，整个秦家都陷入了必死的局面中。为了能够在这个时代存活下去，秦风发动自己所有的脑细胞，拼命寻求破局之法，以求自保。最终成功破了害整个秦家陷入危局的纵火案，却没想到，也因此卷入了更大的局中。

大明正德四年，原浙江巡抚衙门镇抚司总捕头佟林，天涯寻妻来到古北口。路见不平，痛揍秦岭五虎，救下名医麦青山、雕玉巧手麦玉芝父女、卖货郎燕三以及前往县衙上任的件作刁五门。佟林把捕获的五虎首恶送进县衙大牢，与当地捕快于翰东、雷大力、程咬银起了冲突，幸得悦来客栈的海大娘和海棠母女周旋，双方不打不相识。 　　当晚秦岭五虎劫狱，逃至麦家，强要神医治伤。佟林赶到麦家，一剑单挑力擒众虎，麦玉芝被他深深吸引。曾住悦来客栈的一名神秘女客失踪，佟林疑心是自己的妻子，四下寻找，发现她己变成无头女尸。知县胡原为女尸案开庭，冤枉了不少人，幸得佟林为大家脱罪，古灵精怪的海棠也爱上了佟林。 　　佟林山间寻访，找到带有血迹的单刀一把，此刀属于贪财好色的捕快程咬银。京都沼狱锦衣卫衙金事葛天仪也来到悦来客栈，他对神秘女客也很感兴趣，便悬赏二百两找寻女客头颅，并四处打听一把精雕玉扇下落，引起海棠与玉芝的惊疑。原来，这把玉扇已由神秘女客用一百两银子押给了海棠，海棠又请麦玉芝估价，玉芝将玉扇送去给她的雕玉老师贾盈烟估价，不料贾盈烟一见此扇连连叫玉芝退还，因为此乃不样之物恐招杀身败家之祸。佟林在一处被大火烧为废墟的宋厝努力挖掘，因为他听说，酷似其妻的女子，曾在此居住。佟林日夜以锄挖上，玉芝为佟林对妻子的痴情十分感动。葛天仪到麦家，旁敲侧击追问玉扇下落，玉芝不肯吐实。 　　燕三潜入刁五门工作坊，偷剪无头女尸留下的血斗篷一角，带回给佟林，经麦青山证实刀上的血型，与女尸斗篷上的是同一个人，佟林确定程咬银涉有重嫌，但县令胡原偏袒程咬银，不敢贸然行动。古北口名援、色艺双全的金兰花突然来到了镇上，要为义兄程咬银来出头。她诬陷佟林意图不轨，古北口捕快不问青红皂白的拿住佟林送监侦办。 　　麦玉芝前往贾府洽商出手玉扇之事，竟发现贾盈烟失踪，家仆万儿暴毙柴房，玉芝仓皇本奔出，竟遗忘了雨伞。不久贾府起火，火场留下两具焦尸，贾府玉器均不翼而飞。衙门怀疑贾家主仆葬身火场，程咬银从玉芝遗下的雨伞怀疑到她，海棠通风报信，带玉芝逃入山中。捕头于翰东在燕三住处搜出了贾府的玉器，燕三逃走，捕快们只得把麦青山带回公堂问话。佟林听说海棠、玉芝逃入深山，急得纵马急迫。隐匿山中的恶匪关东三熊，受葛天仪的指使埋伏此地要办一件大事，见海棠、玉芝二女路过，大喜追逐，二女拼命逃入山洞，幸遇佟林将她们妥为安置。 　　佟林查探火场，发现多项疑点，断定万儿末死，乃设计引万儿现身，并起出多件贾家失窃的玉器，随之而至的程咬银，为了争功，竟背后打昏了他，被先一步到现场的雷大力和于翰东看到。万儿在公堂常上人供出实情，，只因贪图贾府玉器，将贾盈烟囚在自己家中，再抱来两具死尸放火烧屋，造成盗窃杀人，佟林救出贾盈烟。海大娘、麦青山上山迎回海棠与玉芝。

淮阴县捕头铁良为人正值、侠肝义胆，深受淮阴县老百姓爱戴。多年前，一次打赌铁良赢得了一位如花似玉的青楼姑娘秋蝉。但铁良却为秋蝉赎了身，将她安置好，并无非分之想。秋蝉千里迢迢追随铁良来到淮阴县，但铁良已有妻室，对秋蝉退避三分。无奈下秋蝉与当地农民罗义结为夫妇。 在得知秋蝉和铁良的事情后，罗义经常找铁良的麻烦，并毒打秋蝉，他认定两人有不可告人的私情。一天铁良收到一份黑贴，邀其在邻县比武一决生死。铁良路遇因无法忍受罗义毒打而离家出走的秋蝉，遂护送秋蝉回家，却发现罗义被人杀死在家中。邻县巡捕将铁良当做凶手收监。 铁良的手下来提铁良回淮阴县，路遇蒙面杀手，只有铁良一人生还。他躲进寺庙等待寻找真凶的机会。与铁良青梅竹马的小蝶深信铁良是无辜的，说服父亲收留了他并向淮阴县县令以性命为铁良做担保。铁良化妆后回家探望妻子十娘，却不敢透露自己的真实身份。 自从铁良回到淮阴县，县内便发生多起百姓被杀事件，人们将这一切都归咎在铁良身上。更令铁良感到悲愤的是，十娘被人杀害却被吊在屋梁上伪装成自杀，铁良发誓要找到凶手。他找到自己多年的朋友刘德高，刘德高却劝他离开这个是非之地，开始新的生活。但铁良早已暗下决心，找到幕后凶手，还淮阴县老百姓安宁。 当地乡绅西门柳一直想帮助铁良，但铁良认为他为人阴险，不予理会。小蝶请裁缝帮助辨认蒙面杀手的衣服碎片，被告知如此名贵的丝绸面料绝非出自平常百姓家。铁良已经对凶手的底细略知一二，他带着手下赶往县衙。 此刻县令、小蝶及父亲已经被杀手捆绑当做人质，而真正的幕后杀手就是刘德高。他深知铁良为人，将其视为绊脚石，于是陷害忠良。他知道只要铲除了铁良，便可以轻而易举地杀死县令自己掌管淮阴县。 在西门柳的协助下，铁良最终救下了县令等人，并杀死了刘德高和他的爪牙。但西门柳也因伤势过重未能保住性命。铁良一直不明白西门柳为什么要帮自己，西门柳在临死前终于吐露了真相：多年前西门柳曾垂涎十娘的美色并设计将其侮辱，对铁良的愧疚让他想方设法寻找“还债”的机会，这一次机会终于来了…… 事情平息了，淮阴县又恢复了往日的平静，铁良依旧是人们尊敬爱戴的总捕头，他除暴安良的精神被淮阴县百姓口口相传。 精彩视点： 由台湾第一武打小生田鹏作为古龙电影的主要演员之一，曾主演过获得戛纳电影节大奖的影片《侠女》，他在本片中饰演了神捕铁良一角。潇洒飘逸的古装扮相加上他的一身正气，为这个角色增色不少。此外，老演员罗烈曾出演过《飞鹰》；电视剧集《我和春天有个约会》的李道洪也在本片中有着出色的表现。

现代青年秦风穿越到大景，发现自己到了监狱里并且即将问斩。秦风打听得知自己二叔被人陷害，而自己也惨遭连累，整个秦家都陷入了必死的局面中。为了能够在这个时代存活下去，秦风发动自己所有的脑细胞，拼命寻求破局之法，以求自保。最终成功破了害整个秦家陷入危局的纵火案，却没想到，也因此卷入了更大的局中。

现代青年秦风穿越到大景，竟身处监狱且即将被问斩。危急关头，他四处打听，得知二叔遭人陷害，整个秦家受连累。为求在这个时代生存，秦风拼命寻找破局之法。在二弟秦墨的协助下，他成功侦破导致秦家陷入危局的纵火案，却不想因此卷入更大的阴谋。 一起涉案千万两纹银的惊天大案浮出水面，不仅秦风所在的秦家被牵扯其中，二品大员户部侍郎张继，甚至权倾朝野的户部尚书孙立都与此案有关。在后续调查中，秦风又发现了一件尘封十多年的河东褚氏灭门案。 最终，秦风凭借自己的聪明才智，多次在危险中化险为夷。他不仅成功化解了秦家的危机，还进入了皇帝的视野，从此仕途顺遂，平步青云。

时隔十八年，鹰爪门二师弟铁鹰重现江湖，引起乡绅田达开和武馆掌门人金鹰的担忧。对于铁鹰的复出，大军阀张诚甚感欣喜，因为这一次或许是解开十八年前鸦片被劫之迷的最后机会。金鹰火速联系田达开，请田达开前来共商对付铁鹰的计策。与此同时，金鹰还派出打手，企图武力胁迫铁鹰前来会面，一泯同门师兄弟的结怨恩仇。 十八年前，鹰爪门渐行没落。为鹰爪门能重振江湖，师傅将三个徒弟金鹰、铁鹰、黑鹰放走江湖杀富济贫行侠仗义。一天，三兄弟获悉军阀张诚有一批鸦片运往南方，遂设伏截获。在如何处置鸦片的问题上，金鹰主张将鸦片存放在早年结识的朋友田达开府上，寻求机会交予官府揭露张诚的罪恶。铁鹰和黑鹰不知是大师兄设下的圈套，鸦片存放田达开府上不久就被金鹰和田达开高价专卖谋取暴利。 如今铁鹰复出，张诚当然想揭开鸦片遭劫之迷。金鹰既惧怕二师弟将当年自己与田达开合谋贩卖鸦片的密函落入军阀张诚之手，又担心田达开承受不住来自张诚的压力，先行招供。为此，金鹰在极力阻止铁鹰接触张诚的同时，以儿女联姻为诱惑，试图达成攻守同盟。 铁鹰派爱徒小宝与张诚接触，却不为张诚所信；金鹰担心田达开将其出卖，授意女儿金玲秘密处置田达开。岂料金玲处置田达开被铁鹰发现，铁鹰由此得知金玲其实是他的亲生女儿。然而，铁鹰的发现似乎晚了半步。金鹰在数次邀请二师弟“共叙”旧情而不得后，决定杀掉铁鹰从此高枕无忧。 金鹰的如意算盘，因金玲的觉悟面临危险。经过几次邂逅，金玲为小宝的品行侠义所动，逐渐萌生爱意。此时，金鹰和儿子开始提防金铃。在索性除掉张诚的副官之后，半路截住铁鹰、小宝的去路。铁鹰因上次交手身负重伤，如今大师兄杀气逼人，铁鹰更不是对手。就在金鹰欲对铁鹰、小宝狠下毒手时，金铃果敢出手，致走火入魔利欲熏心的金鹰于死地，在亲生父亲铁鹰的带领下，和三师叔黑鹰的遗腹子小宝一起隐于江湖。