武林高手黄天长子黄九龄自幼从母习武，十六岁闯江湖，沿途行侠仗义，巧遇黄天霸，九龄不明真相大战一场，黄天霸负伤败逃。二子黄金龄为父报仇，与九龄决一雌雄

凤凰草莽英雄张七之女桂兰容貌秀美，武艺高超，对黄天霸一往情深。黄天霸随施钦差到该地巡察，张七欲前往拜访，大弟子蓝天豹因喜欢桂兰，遂想办法进行阻挠。张七认为自己受到冷遇，非常气愤，桂兰将钦差御赐金牌盗去，点名要黄天霸去取。为免伤和气，施钦差派出朱光祖前去协商。光祖得知桂兰心思，决定做个现成媒人。洪大虎用五更迷魂香将施钦差掳去，张七知道洪大虎手中有迷魂香，遂与黄天霸等合力将其拿获，救出施钦差。钦差主婚，英雄美人喜结良缘。

康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士，分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人。

施公带着御赐金牌到淮安赴任，途中宿于一家酒店，当夜，御赐金牌被人盗去。盗牌人留下纸条，指明要黄天霸去取，署名为赛云飞张桂兰。黄向褚标打听，才知道张桂兰是凤凰山寨主前辈英雄张七的女儿。后来，黄亲自去取金牌，与张七和桂兰在鸳鸯楼上大战一场，张七父女深为佩服黄的武艺，褚标将三人喝住。褚将黄介绍给张七，众人议定，先将金牌送还施公，再留黄与桂兰成婚。婚后，两人保施公往淮安赴任。

老英雄黄三泰宴请群雄，黑风寨寨主金清欲撮合女儿莲花与泰子天霸的婚事，霸砌词推搪，席间却与张桂兰一见钟情，二人成亲。金家父女不甘受辱，盗取神力王的玉印，嫁祸于霸。王爷大怒，将泰扣押，命霸交回玉印。霸、兰潜入黑风寨查探，兰误中机关被困，幸得弟弟七小霸相救，众人齐往毒龙洞斩杀毒蟒取回玉印。惟霸因私纵金家父女，遭王爷拘禁，兰与七小霸混入王府营救，且劝服金家父女前来自首，一场风波终告平息。

黄天霸、张桂兰等得兰妹桂英及金七娘相助脱险。经此恶斗，张七与霸言归于好，霸、兰得结鸳盟。兰拟将金牌交回施公销案，七为邀功私取金牌，并向七娘炫耀。施大怒，命霸取七人头。七在醉月楼为韩胜所杀，临终着霸取其首级覆命。兰以为霸杀父，怒绝夫妻关系，出走投靠窦二墩。墩替兰比武昭亲，以招贤复仇，霸乔装丑汉胜出。洞房夜，兰发现新郎是霸，即举剑欲刺，幸七娘赶至说出真相。兰恍然大悟，与霸合力杀胜报仇，二人破镜重圆。

齐为民从 北京医科大学毕业后，响应国家“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的号召，和恋人赵小莲一起来到了河西走廊一个山村。从此他们的命运就与这里紧紧联系在了一起。

抗日战争时期，河北省涞源县上庄村，有个放牛娃王二小（丁俨 饰），父母被鬼子杀害后他参加了儿童团。一次，八路军县大队打了一个漂亮的伏击战，吃亏的鬼子展开疯狂扫荡，到处寻找八路军后方机关和伤病员。二小主动请缨进城为伤员买药，立功心切的二小满以为完成任务会得到货郎爷爷的表扬，不料对他未经批准独自行动的做法货郎爷爷进行了批评。进山送药途中，货郎爷爷遇难牺牲，小伙伴告诉他，舅舅狗剩当了汉奸，二小不敢相信自己的耳朵。鬼子小野带人突然包围了村子，威逼乡亲们说出八路军后方机关，残忍杀害了小伙伴秫秸，二小挺身而出，说自己知道八路军在哪儿，叫小野放过众乡亲。小野信以为真......

被拐卖山村多年的南枳，意外伤人入狱后，终被亲生父母接回豪门。怎料家中养女南雪处处针对，二人因身份、利益冲突不断。南枳因创伤有双重人格，白天怯懦，夜晚狠厉。她与曾被第二人格救下的江野川相识，得其守护。南雪屡设毒计陷害，最终被揭穿是人贩子之女、当年被故意调换的真相。南枳接纳自我，与过去和解，迎来新生。

抗日战争时期，王二小的家乡是八路军抗日根据地，经常受到日本鬼子的“扫荡”，1942年10月25日，日本鬼子又来扫荡，走到山口时迷了路。敌人们看见王二小在山坡上放牛，就叫他带路。为了保卫转移躲藏的乡亲们，王二小把敌人带进了八路军的埋伏圈；突然，四面八方响起了枪声……就在王二小快要安全的一刹那，鬼子用枪打中了他，又用刺刀刺向二小的胸膛，把他弱小的身躯摔在一块大石头上！八路军一举全歼此股日寇，战斗结束后，几个战士扑向流着鲜血的二小，大家把他和另外两名受伤八路军战士一起送到刘家庄，可惜伤重无治，为国牺牲。