夜色笼罩下的小镇，舒适而静谧。一户人家闪烁着温暖的黄色光芒。女孩惠惠正在整理行李，她即将和家人搬去远方。在收拾杂物的时候，她偶然找到了爷爷写书法时最宝贝的纸镇——黑熊阿墨。当年她对阿墨尤其感兴趣，可是爷爷决不允许孙女将阿墨当成玩具，不过呢调皮的小女孩总有办法戏弄严肃的爷爷。遥想当年，在某个下雨的午后，窗口突然出现一头巨大的黑熊，仔细看时才发现是爷爷打着伞来接孙女。有时候惠惠太贪玩了，忘记了和爷爷的约定，让老人家心有惴惴地等了很久。 　　爷爷就像山谷里那头倔强的黑熊，看似威严，却让人感到温暖。快乐和伤心的回忆，都凝聚在小小纸镇之中……

亚洲黑熊，因脖子上有白色新月形标记，也被称作“月熊”。熊胆是传统中医的重要组成部分之一，在过去的许多年间，人们用残酷的方法提取熊胆，它们被困在窄小的笼中，限制水和食物的摄取，只为让胆囊分泌更多胆汁。在越南，亚洲动物基金在亚洲黑熊保护领域取得了很多成果，在他们的努力下，当局关闭了二十来个熊胆提取农场，同时他们也参与培育和宣传熊胆替代品的活动，与中医协会签订逐步取消熊胆使用的协定，亚洲黑熊的境况也终于有所改善。

本美术片为木偶动画片。 游手好闲的熊家公子某日带着两个下人上街找寻美人，看到一个面容姣好的担柴姑娘后，熊公子很想把她得到手，可是上前以富贵荣华做诱饵时，姑娘一点也不为所动，径直赶起自己的路。熊公子慌忙去追，闹出不少笑话，不过姑娘的住处终被他找到。熊公子托媒婆去说亲，媒婆被姑娘赶出门外，软的不行来硬的，熊公子听从媒婆的诡计，将姑娘抢上花轿。半路上，一只大黑熊突然冒了出来，吓得熊公子一伙人立时作鸟兽散。黑熊饶有兴趣地来到花轿前，姑娘的生命危在旦夕，这时，猎人一箭射了过去，黑熊被激怒，向猎人发起进攻。聪明的猎人想办法将黑熊灌醉，又趁熊公子一伙人不注意，将黑熊和花轿里的姑娘调了个换。

“最初的使命，就是杀死自己最爱的人。”她，所到之处尸横片野、血流成河。 　　战国时期，皇权削弱，各路诸侯大名争端纷起，战乱不断，直到霸主丰臣秀吉的出现，各处争战才得以平息，迎来了短暂的和平。但是，好景不长，丰臣秀吉死后，德川家康继续统治，但政权很不稳定，天下再次大乱。1600年，反叛诸侯原丰臣的家臣石田三成举兵，直指德川家康，史称"关原合战"。德川家康联合诸路大名，大败叛军石田三成。此时，德川家康统一天下似成定局，但是，秀吉的遗子秀赖长大成人后，得到许多有势力的大名支持，叛军势力也逐渐扩大，直接威胁德川的统治，战乱眼看又要一触即发…… 　　少女阿墨在这场战乱中失去了所有的亲人，被一个陌生老人收养，并和一群孩子开始接受残酷的训练，目的只有一个：成为最强的杀手。这位老人真名叫小幡月斋，他受当权者德川家康身边高僧南光仿天海的托付，秘密培养顶尖刺客，以便暗杀谋反者，将叛乱扼杀在襁褓之中 　　十年后，小幡月斋终于训练出了十名杀手，其中就包括少女阿墨。小幡月斋命令他们开始行动，执行暗杀计划。十个已被训练为职业杀手的孩子，充满了勇气和斗志，却不知等待他们的将是残酷的命运。在上路之前，小幡月斋命令他们和自己最喜欢的人两两分组，等十人分为五组后，再命令组里的两人互相拼杀，只能一人生还。阿墨和男孩奈知分在一组，他们之间本来已经有了朦胧的爱情，但二人毕竟难逃宿命的对决，最终阿墨只能忍痛挥剑杀死了奈知。于是，小幡月斋训练的十位杀手中，只剩下浮叶、日向、天每木、长良和阿墨五个人。 　　阿墨等人接到的第一个刺杀命令，是暗杀谋反者的领袖，原丰臣手下大名浅野长政，暗杀成功之后，他们奔向第二个目标--大名加藤清正。但是加藤清正身边的谋士井上勘兵卫，想出影武者（替身）的办法躲过了阿墨等人的刺杀。谋反集团为了对付阿墨等人的暗杀，也成立了自己的杀手组织：井上勘兵卫选出手下的剑术高手忍者飞猿、偏爱虐杀的最上美女丸，并召集了凶狠的佐敷一心、二斋、三藏三兄弟，也组成了一支五人刺杀队，直指阿墨五人组。 　　此时，叛军原丰臣的力量不断增强，加之上一届统治者丰臣秀吉的遗子秀赖也已长大成人，他们认为时机已经成熟，可以东山再起，对德川家康的统治发起最后攻击。而另一边，德川家康的势力也在不断膨胀，更需要短期内彻底统一天下，安定民心。为达目的，德川家康的谋士南光仿天海高僧（即是他提出训练阿墨等杀手）提出，必须组织一个更加庞大的精英杀手集团，而在这10人中，阿墨不仅是唯一的女性，同时也是剑术最高的杀手。 　　面对无止尽的杀戮，奔波在追杀与被杀之间的少女阿墨，开始怀疑自己血泪以求天下安定的使命，可是，在别人眼里，她仅仅是一个残酷的冷血杀手，而少女阿墨，也根本无法从这场宿命的杀戮中逃脱出来……

日本战国时期，皇权削弱，各路诸侯大名揭竿而起，战乱不断。霸主丰臣秀吉死后，德川家康掌权，天下陷入丰臣家族与德川势力的强烈对峙中。1600年，反叛诸侯丰臣秀吉的旧部石田三成举兵，直指德川家康，史称“关原之战”。德川家康联合各路诸侯大名大败叛军，一统天下已成定局。但是，丰臣秀吉的遗子秀赖长大成人后，得到许多有势力的大名支持，叛军势力逐渐壮大，直接威胁着德川幕府的统治，战乱眼看又将一触即发。 　　面对叛军力量的不断增强，德川家康的势力也急速膨胀，迫切需要早日一统天下，安定民心。为达到目的，德川家康组织了一个庞大的精英杀手集团，阿墨就是其中一员。她不仅是唯一的女性，也是剑术最高的杀手。阿墨的使命就是刺杀欲图谋反的丰臣旧部的乱臣，以避免战乱的再度发生。为了成为最冷酷的杀手，阿墨甚至挥剑斩杀了与自己青梅竹马的心上人…… 　　面对无止尽的杀戮使命，过去的伤痛让阿墨痛不欲生，但手中的剑却更加冷酷无情。只剩下最后的使命了，只要成功刺杀乱军头目真田昌幸，阿墨就能告别杀手生涯。危难中阿墨被敌军武士银角解救，此时，紧握在阿墨手中的剑动摇了，因为银角长得酷似阿墨死去的恋人奈知。 　　奔波在追杀与被杀之间的阿墨开始怀疑自己用血泪以求天下安定的使命是否正确。作为权利争夺的工具，作为一名残酷的冷血杀手，爱能否将阿墨从这场宿命的杀戮中解救出来？面对“恋人”的再度对决，爱与使命，孰重？孰轻？