万氏兄弟现存较早的一部动画制作，片头一小段课堂学生作弄同班同学的故事由真人演出。到上课铃响，老师走进教室，两个被绑住脚的同学起立时摔倒在地。老师开始给孩子们讲《鼠与蛙》的故事，这之后才是动画创作：黑耳朵田鼠请好朋友青蛙与他一起去大同游艺场观看杂技表演，兴尽而回。作为回报，青蛙邀请黑耳朵到自家池塘里去玩，夸说水底的风景比岸上更加新鲜有趣。黑耳朵不会游泳，青蛙说不打紧，找来一条绳子，把蛙与鼠的脚拴在一起，以保安全。到得池塘，青蛙优哉游哉地玩耍，可怜不懂游泳的田鼠晕倒在池塘里，最后飘到水面上。一只老鹰发现了晕倒在池塘里的田鼠，把绑在一起的鼠与蛙一起都叼走了，成为老鹰一顿丰富的晚餐。

唐僧师徒取经途中，被火焰山阻挡。孙悟空为借铁扇公主的芭蕉扇灭火，多次交涉未果，最终通过智取和武力结合，成功借得宝扇，熄灭火焰，继续西行，师徒四人顺利通过火焰山，踏上新的征程；万氏兄弟现存较早的一部动画短片，讲述了黑耳朵田鼠邀青蛙同游大同游艺场，观杂技尽兴而归。青蛙为答谢，邀田鼠至池塘赏水底奇景。田鼠不谙水性，青蛙以绳系两者之足，确保安全。青蛙水中嬉戏，田鼠却因溺水晕厥，浮于水面。老鹰见状，将二者一并擒获，终成其腹中餐。

勤劳倔强的蛙农老周，为节省饲料成本，不顾禁忌闯入后山禁地捕捉蚂蚱喂蛙，被长舌妇王婶撞见并散布谣言，称其触怒山灵、将招灾祸。不久，老周的蛙塘接连出现诡异事件死蛙频现、塘边怪声、带蹼脚印、黑发漂浮，甚至出现水猴子找替身的恐怖幻象。

故事描述蛙女是一个十三、四岁的船家女，蛙女的亲爹是地下党，因善于潜水，被骗入旧上海的“黑龙头家”，却意外地与亲生母亲（宋佳扮演）相见，原来“黑龙头”刘铁生就是蛙女母亲的后夫，记忆中张铁生的弟弟张铁福特坏。刘铁生要蛙女在黄浦江底打捞一只沉了十年的银箱，而这银箱又关系着六百个工人的命运。蛙女为了不使银箱落入刘铁生手里，机灵地跟他们展开了斗争，经历了许多惊险的艰难曲折，最后终于逃出了魔掌，把银箱打捞上来……[

当独立漫画人物青蛙佩佩在不知情的情况下成为仇恨的象征时，他的创作者、艺术家马特-富里（Matt Furie）奋力将佩佩从黑暗中拉回来，并在美国的文化鸿沟中摸索前进。

缝纫厂女工明美因爱看漫画,结识了一位爱画漫画的卖淫女.两人住到了一起,并靠卖淫为生.直到有一天,那女孩故意勾引了明美的男友...

一部动画电视特辑，讲述了一群打击犯罪的蟾蜍的不幸遭遇。

隨著鏡頭挪移，我們窺見一個潮濕陰暗的池邊洞穴，裡面住著一隻奇異的小蛙，擁有無法飛翔的雙翼與可愛的雙眼。而在幽暗的夜裡，突然有恐怖巨人襲來，伸出巨大的手臂、逼近觀眾，他將要捏碎小蛙…… 宛如夢境般詭譎的作品，觸及兒童受暴的創傷經驗，觀眾透過互動裝置的設定，能夠介入情節，並反轉結局。在小蛙的世界裡，虛擬互動遊戲所回應的，不只是私密的創傷經驗，更多則是引發旁觀者的當下情緒：如果可以，你會不會伸出援手，去救助那脆弱無辜的生命？

当一只青蛙追逐美味的蜻蜓时出了差错，它发现自己踏上了一段提升两栖动物意识层次的旅程，最终让它像掉进兔子洞一样去直面自己最可怕的恐惧。