Paris, present day. David Zimmerman, in his thirties, is constantly on the edge of his life. He’s a photographer, but almost no one knows this, confined to weddings and bar mitzvahs. On the evening of December 31st, he lets himself be swept away by a huge party by his only friend, Harry, as exuberant as he is antisocial. Amid the crowd, his gaze is drawn to that of an enigmatic young brunette, whom he can’t help but follow… In the dead of night, his life is turned upside down. David wakes up… in the body of the stranger.

Paris, present day. David Zimmerman, in his thirties, is constantly on the edge of his life. He’s a photographer, but almost no one knows this, confined to weddings and bar mitzvahs. On the evening of December 31st, he lets himself be swept away by a huge party by his only friend, Harry, as exuberant as he is antisocial. Amid the crowd, his gaze is drawn to that of an enigmatic young brunette, whom he can’t help but follow… In the dead of night, his life is turned upside down. David wakes up… in the body of the stranger.

青年作家室内装饰家冯凯正在海滨设计装修一间豪华别墅的工程，少女为了偷窥姑妈的催眠医术，悄悄爬了进来。冯凯听说，为了好奇，竟和少女玉芳携手合作，进一步并做了玉芳试验的对象。 　　在朝夕相处下冯凯深为玉芳的天真淘气作风倾心，同时由玉芳口中获悉她们三代以来都是以巫术为生。在科家昌明的今天，本不可能尚有女巫的事，但冯凯却亲眼看见玉芳的大姑妈竟能以催眠术使一个瘫痪的老病人逐步逐步的走路。 　　冯凯又从玉芳口中得悉，巫术的祖师爷陈凡本是个捏面人的小贩，因沉迷法术会在山中潜修三年。可惜道心未坚，不能看破红尘，虽学得了隐身术，竟因运用不当，以至失传。 　　玉芳失踪了！冯凯为之失魂落魄地寻找。一天，冯凯却在青山酒店，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，遇见了久别重逢的玉芳正在和三姑妈张美姗在饮茶，经玉芳之介绍而认识并得知她一共有三姐妹，美宝、美珍，过的都是以四海为家，烂漫风流的女巫生活。 　　张玉芳想一心一意想学做女巫，瞒了大姑妈约了冯凯在密室中试验巫术，但念错了咒语，几乎置冯凯于死地，幸大姑妈及时回家，发现了玉芳不求上进甘心学做女巫的事，使美宝非常伤心，在她的设想希望玉芳不再踏上一代的覆辙，好好地过幸福的家庭生活。 　　盛怒之下，大姑妈竟使玉芳受催眠去跳楼，但三姑妈张美姗违背了神的主意，救回了玉芳性命，玉芳愿意神前立誓做了女巫，美姗也被大姐逐出了家门，并且许下毒愿，当神的牙齿变红的时候，就是她生命终结的讯号。 　　果然，冯凯的装饰生意一落千丈，两人从大酒店搬到小旅馆，幸美姗处之泰然，不以为苦，一日隔邻寻芳客消魂晕厥，美姗竟好奇地问三道四，心情大坏的冯凯借题发挥而致两人起争执，争执下一瓶红颜料竟掷中美姗牙齿，当日的谶语不幸言中：神的牙齿变红时就是美姗生命终结的信号。 　　翌日，冯凯醒来不见美姗的人影，从此芳踪已杳，茫茫人海中只留下一片空白美丽而似梦幻的回忆。

青年作家室内装饰家冯凯正在海滨设计装修一间豪华别墅的工程，少女为了偷窥姑妈的催眠医术，悄悄爬了进来。冯凯听说，为了好奇，竟和少女玉芳携手合作，进一步并做了玉芳试验的对象。 　　在朝夕相处下冯凯深为玉芳的天真淘气作风倾心，同时由玉芳口中获悉她们三代以来都是以巫术为生。在科家昌明的今天，本不可能尚有女巫的事，但冯凯却亲眼看见玉芳的大姑妈竟能以催眠术使一个瘫痪的老病人逐步逐步的走路。 　　冯凯又从玉芳口中得悉，巫术的祖师爷陈凡本是个捏面人的小贩，因沉迷法术会在山中潜修三年。可惜道心未坚，不能看破红尘，虽学得了隐身术，竟因运用不当，以至失传。 　　玉芳失踪了！冯凯为之失魂落魄地寻找。一天，冯凯却在青山酒店，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，遇见了久别重逢的玉芳正在和三姑妈张美姗在饮茶，经玉芳之介绍而认识并得知她一共有三姐妹，美宝、美珍，过的都是以四海为家，烂漫风流的女巫生活。 　　张玉芳想一心一意想学做女巫，瞒了大姑妈约了冯凯在密室中试验巫术，但念错了咒语，几乎置冯凯于死地，幸大姑妈及时回家，发现了玉芳不求上进甘心学做女巫的事，使美宝非常伤心，在她的设想希望玉芳不再踏上一代的覆辙，好好地过幸福的家庭生活。 　　盛怒之下，大姑妈竟使玉芳受催眠去跳楼，但三姑妈张美姗违背了神的主意，救回了玉芳性命，玉芳愿意神前立誓做了女巫，美姗也被大姐逐出了家门，并且许下毒愿，当神的牙齿变红的时候，就是她生命终结的讯号。 　　果然，冯凯的装饰生意一落千丈，两人从大酒店搬到小旅馆，幸美姗处之泰然，不以为苦，一日隔邻寻芳客消魂晕厥，美姗竟好奇地问三道四，心情大坏的冯凯借题发挥而致两人起争执，争执下一瓶红颜料竟掷中美姗牙齿，当日的谶语不幸言中：神的牙齿变红时就是美姗生命终结的信号。 　　翌日，冯凯醒来不见美姗的人影，从此芳踪已杳，茫茫人海中只留下一片空白美丽而似梦幻的回忆。

杰西卡和她曾经最好的朋友劳拉，辛西娅还有凯伦在奥斯丁德克萨斯州高中十周年聚会上重逢。朋友们说好要在脸书上保持联络。然而，杰西卡开始担心，凯伦在脸书上发给她的消息变得越来越不那么频繁。她安排了一个惊喜突访在卡伦西雅图的家。但当她到达那里，凯伦的男友保罗将她拒之门外。他们的朋友在哪里？

杰西卡和她曾经最好的朋友劳拉，辛西娅还有凯伦在奥斯丁德克萨斯州高中十周年聚会上重逢。朋友们说好要在脸书上保持联络。然而，杰西卡开始担心，凯伦在脸书上发给她的消息变得越来越不那么频繁。她安排了一个惊喜突访在卡伦西雅图的家。但当她到达那里，凯伦的男友保罗将她拒之门外。他们的朋友在哪里？

riko民宇（姜东元饰）是著名的畅销书作家，英俊的脸孔、低调的性格使得他的私生活成为记者追逐报道的对象。相恋多年的未婚妻恩惠（孔孝珍饰）性情开朗，是个理智的事业型女强人。原本一切都很顺利，两人在忙碌的工作间隙中筹备着婚礼。近来，民宇在写作或在睡梦中，总会想起过去因意外死亡的初恋女友，甚至出现了亡灵就在身边注视着自己的一举一动的“幻觉”，。与此同时，一个貌美的女人美美（李妍熙饰）神秘地出现在民宇的生活中：家楼下的小公园、咖啡厅和新书发布会……像影子般，只是在一旁安静地望着他，待民宇回过神来想上前去问个究竟的时候，她又似一阵雾消失得无踪迹了。 美美的不断出现和消失，逐渐使民宇的记忆陷入混乱，他觉得自己的脑子似乎失去了一些连恩惠如此亲密的人也不得而知的过去回忆的碎片。恐慌的他慢慢地变得更加阴郁沉闷，恩惠看到民宇的异常举动再也无法自信起来，开始对两人的未来感到不安……为爱所困，无法自拔的民宇将怎样面对这场感情风波？

民宇（姜东元 饰）是一位小有名气的畅销书作家，他和女友恩惠（孔孝真 饰）相恋多年，两人正在筹备婚事，在幸福和期望中等待着携手步入婚姻殿堂的那一天。随着婚期的接近，民宇开始做起了怪梦，梦中出现了自己曾经死于意外的初恋女友。与此同时，一位名叫美美（李允熹 饰）的神秘女子出现在了民宇的身边，她好像幽灵一样无处不在但又随时会消失。 　　有关前女友的模糊记忆和神出鬼没的美美持续困扰着民宇，让他的精神走到了濒临崩溃的边缘，目睹男友怪异的举动和消沉的情绪，恩惠对他们的感情产生了怀疑。更糟的是，民宇发现自己的记忆似乎出现了错乱。

马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……

马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……