Dans une petite ville portuaire au bout du Finistère, un carnaval se prépare. En suivant une enfant, Lunja, et une femme, Michelle, sur le chemin qui les mène à inventer leur "personnage" comme on s’invente un double, on entre peu à peu dans le règne des Gras, le carnaval de Douarnenez. Le rituel ouvre un espace-temps suspendu : d’étranges créatures possédées envahissent les rues, réel et imaginaire se confondent. Et, au bout de la nuit, l’hallucination surgit.