毎週、TOKIOがゲストとゲーム企画を行い、時にはデスレターというゲストにとっては知られたくない事を暴露していったり等して、そこからゲストの素顔を引き出していく。時と場合によってその勝負に負けたら罰ゲームを与える要素も入っている。

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プチプチ・アニメ「森のレシオ」をはじめ、数々のコマ撮りアニメ作品を生み出してきた村田朋泰によるオリジナル原案・監督作品。雲に覆われた村を舞台に、少年ルカと幼なじみのロサとの絆を描いた物語。 　　太陽の力を持つロサは、ある日キーユとオリコという謎の二人組から、雲を晴らす方法があることを聞く。一方ルカは、村を訪れた旅の楽団にひかれ、村を出ていく決意をするのだがーー。

製作＝旦々舎

小笠原の雄大な大自然を舞台に、イルカと若者たちのふれあいを描いた青春恋愛映画が登場。主演は、ＣＭやグラビアなどでおなじみの小松千春。