少年文六與朋友前去參加夜裡的廟會，途中買了雙新木屐，還聽到一則在夜晚穿上新木屐會被狐狸附身的古老迷信。這段小插曲讓他感受到母親的愛，也初嘗離別的苦澀滋味。

少年文六與朋友前去參加夜裡的廟會，途中買了雙新木屐，還聽到一則在夜晚穿上新木屐會被狐狸附身的古老迷信。這段小插曲讓他感受到母親的愛，也初嘗離別的苦澀滋味。

大学生の水品晶子はラグビー部の岡崎啓介と恋仲だった。学者肌の秀才杉浦も晶子が好きだった。夏休み、青春の歓びを満喫しているつもりなのだが、晶子は何か物足りないような思いで一杯だった。そんな或る日、晶子は黒い喪旗を掲げた三本マストのヨットから降りた初老の紳士を見た。愛する妻を遠い海で失ったという外村義高だった。晶子は白い箱をもつ外村に魅かれた。外村も亡き妻に似た晶子に魅かれた。数日後二人は会った。偶然だったが、晶子は叔母の菊子が何故外村と知り合いなのか知りたいと思った。外村の身辺に漂う秘密をつきとめたかった。秋のある日、晶子は啓介とヨットで海に出た。夕刻から海が荒れた。遭難した二人を助けてくれたのは外村のヨットだった。外村の別荘で晶子の好奇心は満たされた。晶子の亡くなった父と外村はラグビー仲間だった。晶子の母は外村を愛していた。それなのに父と結ばれたのは叔母も外村を愛していることを母は知っていたからだ……と晶子は思った。外村のヨット・セブンシーズ号で晶子の全快祝いが外村と二人きりで行われた。外村が亡き妻と結婚したのは彼女が晶子の母に似ていたからだということを晶子は知っていた。その夜、外村のヨットから帰る晶子を待っていたのは啓介だった。外村と結婚したいという晶子の言葉に啓介は愕然となった。彼には晶子がただの娼婦になってしまったように思えた。外村は啓介に言った。「次の土曜日三人で会おう。その時彼女がどちらを選ぶかで決めよう－－」しかしその日外村はいなかった。「いつまでも君を待っている」という啓介の言葉を後に晶子は去った。秋も深まったある日、晶子は外村が病床にあることを知った。晶子の看護は外村を幸福にした。何者にもさまたげられず、二人は情熱の赴くままにくらした。外村の全快を待ってささやかな結婚式が挙げられ、二人はセブンシーズ号に乗って外洋に出た。啓介は敗れた。晶子の思い出も多いビーチハウスに引籠った啓介は、ある日時ならぬ汽笛を聞いた。メインマスト高く黒い喪旗をかかげたセブンシーズ号が入江に入って来たのである。－－別荘の門をくぐる晶子の姿はすべてを失った魂なき人のようであった。

独身エリートの啓一郎（田村正和）は、香港で編集者の麻美（いしだあゆみ）と出会う。不思議な魅力を持つ彼女に魅かれるが、彼には長年つきあっている愛人、画商の法子（小川知子）がいた。また、バーのマダム・薫（市毛良枝）とも肉体関係がある。三者の間で揺れ動く啓一郎は妹・保子（榊原郁恵）の結婚を機に麻美との婚約を決意する。

独身エリートの啓一郎（田村正和）は、香港で編集者の麻美（いしだあゆみ）と出会う。不思議な魅力を持つ彼女に魅かれるが、彼には長年つきあっている愛人、画商の法子（小川知子）がいた。また、バーのマダム・薫（市毛良枝）とも肉体関係がある。三者の間で揺れ動く啓一郎は妹・保子（榊原郁恵）の結婚を機に麻美との婚約を決意する。

大学生の水品晶子はラグビー部の岡崎啓介と恋仲だった。学者肌の秀才杉浦も晶子が好きだった。夏休み、青春の歓びを満喫しているつもりなのだが、晶子は何か物足りないような思いで一杯だった。そんな或る日、晶子は黒い喪旗を掲げた三本マストのヨットから降りた初老の紳士を見た。愛する妻を遠い海で失ったという外村義高だった。晶子は白い箱をもつ外村に魅かれた。外村も亡き妻に似た晶子に魅かれた。数日後二人は会った。偶然だったが、晶子は叔母の菊子が何故外村と知り合いなのか知りたいと思った。外村の身辺に漂う秘密をつきとめたかった。秋のある日、晶子は啓介とヨットで海に出た。夕刻から海が荒れた。遭難した二人を助けてくれたのは外村のヨットだった。外村の別荘で晶子の好奇心は満たされた。晶子の亡くなった父と外村はラグビー仲間だった。晶子の母は外村を愛していた。それなのに父と結ばれたのは叔母も外村を愛していることを母は知っていたからだ……と晶子は思った。外村のヨット・セブンシーズ号で晶子の全快祝いが外村と二人きりで行われた。外村が亡き妻と結婚したのは彼女が晶子の母に似ていたからだということを晶子は知っていた。その夜、外村のヨットから帰る晶子を待っていたのは啓介だった。外村と結婚したいという晶子の言葉に啓介は愕然となった。彼には晶子がただの娼婦になってしまったように思えた。外村は啓介に言った。「次の土曜日三人で会おう。その時彼女がどちらを選ぶかで決めよう－－」しかしその日外村はいなかった。「いつまでも君を待っている」という啓介の言葉を後に晶子は去った。秋も深まったある日、晶子は外村が病床にあることを知った。晶子の看護は外村を幸福にした。何者にもさまたげられず、二人は情熱の赴くままにくらした。外村の全快を待ってささやかな結婚式が挙げられ、二人はセブンシーズ号に乗って外洋に出た。啓介は敗れた。晶子の思い出も多いビーチハウスに引籠った啓介は、ある日時ならぬ汽笛を聞いた。メインマスト高く黒い喪旗をかかげたセブンシーズ号が入江に入って来たのである。－－別荘の門をくぐる晶子の姿はすべてを失った魂なき人のようであった。

ボーイフレンドとの関係を清算して、故郷の狭山に戻った桃子。ところが家では両親がクサイ芝居に没頭。どうやら“シバイのカラオケ”なるテープの販売で一儲けを企んでいるらしい。一見、夫婦仲がよさそうな彼らだが、夫の孝三は娘と同じ年頃の愛人・令子と、妻の美江は若いつばめ・良治と、ホテルでシコシコ。それぞれ年下のエキスで自分の欲求を満足させていた。そんなある日、博多の叔父さんの紹介という触れ込みで和夫と和子の若夫婦が転がり込んできた。夫婦とはいえ、窓を開け放してSEXに励む彼らに美江はショックを隠せない。しかも和子と桃子は甘美なレズの世界へ。そこへ今度は、令子が孝三を訪ねてやってきた。アッチの方面に敏感な彼女は、和夫と桃子が関係を持つのではと予測。窓に近づき、ふたりの初合体を目撃してしまう。ひとり取り残された感のある美江だったが、彼女にも大事件が勃発。良治が桃子のお見合い相手として現れたのだ。しかもこの若いふたりが意気投合したものだから、家の中はさらに性臭が立ちこめて…。

ボーイフレンドとの関係を清算して、故郷の狭山に戻った桃子。ところが家では両親がクサイ芝居に没頭。どうやら“シバイのカラオケ”なるテープの販売で一儲けを企んでいるらしい。一見、夫婦仲がよさそうな彼らだが、夫の孝三は娘と同じ年頃の愛人・令子と、妻の美江は若いつばめ・良治と、ホテルでシコシコ。それぞれ年下のエキスで自分の欲求を満足させていた。そんなある日、博多の叔父さんの紹介という触れ込みで和夫と和子の若夫婦が転がり込んできた。夫婦とはいえ、窓を開け放してSEXに励む彼らに美江はショックを隠せない。しかも和子と桃子は甘美なレズの世界へ。そこへ今度は、令子が孝三を訪ねてやってきた。アッチの方面に敏感な彼女は、和夫と桃子が関係を持つのではと予測。窓に近づき、ふたりの初合体を目撃してしまう。ひとり取り残された感のある美江だったが、彼女にも大事件が勃発。良治が桃子のお見合い相手として現れたのだ。しかもこの若いふたりが意気投合したものだから、家の中はさらに性臭が立ちこめて…。

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全裸で古典演劇を上演するのが売りの劇団ネイキッドデザイア。ヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽の活躍により公演は大成功を収め、そのおかげで新しい劇団員も増えたが、何故か揚羽は劇団を去り、演出家の翼は意気消沈する。そんな翼を余所に劇団の乗っ取りを企てる昭一と、彼に取り入って看板女優の座を取り戻した希来莉は我が物顔で振る舞うようになっていくのだった…