在池田屋，芹沢鴨（如月寛多）等人被新撰組包围，桂小五郎（北村武夫）陷入绝境。此时，鞍馬天狗（榎本健一）骑马飒爽赶来，救其于危难。那时，近藤勇（鳥羽陽之助）等人手中流传着一份名为“天狗廻状”的密告书，预告了鞍馬天狗的行动。 另一方面，受岡っ引き的隼の辰吉（永井柳太郎）差遣的角兵衛獅子の杉作（悦っちゃん）和新吉（ギャング坊や），不小心弄丢了当天挣到钱的钱包，正不知所措时遇到了鞍馬天狗。然而，杉作等人回家后将此事告知辰吉，辰吉竟打起了坏主意，企图把天狗的消息告知新撰組以获取赏钱。 即便如此，鞍馬天狗也有自己的感情生活，他爱上了宗像右近（柳田貞一）的独生女お園（霧立のぼる）。天狗会偷偷潜入她的住处，悄悄拿走她折的纸鹤……

长屋居住的骗子和尚法界坊（榎本健一），卷入了围绕吉田家传家宝“肥后之挂轴”的纷争，由此展开了一场热闹非凡的恋爱喜剧。为寻找家宝挂轴，要助（小笠原章二郎）以伙计身份住进道具屋永乐屋帮忙做事。挂轴在大阪屋老板源右エ门（中村是好）手中，源右エ门盘算着用这挂轴换取与永乐屋女儿阿久美（宏川光子）的婚事，不过阿久美似乎对要助有意。法界坊全然不知这些关系，因偶然的机缘，让阿久美在自己所住的长屋借宿了一晚。这是斋藤寅次郎导演执导的、充满歌曲、舞蹈和搞笑元素的影片，也是笑星榎本健一（エノケン）首部东宝作品。

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叔父夫婦の肉屋の店で働いている健吉は野球がメシよりも好きで巨人軍が大のひいきであり、同じ巨人ファンで自らジャイ床と名のる床屋のおやじとは意気投合しているが、何かというと阪神に肩を持つ魚屋夫婦とは犬猿の仲をなしている。今日の後楽園、巨人阪神戦は健吉が鍋をかぶった妙な応援が功を奏したのか巨人軍が勝ち、意気揚々ともどる健吉とジャイ床。それに引きかえ魚屋のウップンはやるせない。次の試合－－健吉は魚屋夫婦とにらみ合ってラジオを聞くと、巨人が惜敗に終わる。これ見よがしに魚屋の店に出されたスコアボードに、憤激した健吉は店の牛肉を一にぎり魚屋めがけて発止と投げる。ところがねらい外れて魚屋の妹お千代坊に命中。このお千代坊こそ健吉が日ごろひそかに思いこがれているいとしい娘である。お千代とて健吉をにくからず思っているが、こと野球となると犬猿の仲の両家だけに結婚の出来ないのが悩みの種である。健吉のファンぶりに巨人軍の選手たちは好感をもち、ついに三原監督は健吉をマスコットとしてチームに加盟させる。背番号「零」の健吉のマスコットぶりはチームの和に役立ち、巨人の活躍の原動力となるがもちろん試合には一度も出られない。旅先からお千代のもとに届く健吉の手紙の数々を見つけた魚屋夫婦はお千代をきつく責めるが、かえって健吉の純情にほだされてお時はついにお千代の味方となり巨人軍びいきになってしまう。東京にもどった巨人は敗戦つづきで川上の打撃も一向にさえない。健吉はあるとき川上の母親の病気を知りお千代をつれて他の選手には内緒で看護に行く。一方健吉がしばらく顔をみせないので巨人軍はますます不調のうちに、強敵ライオンとの最後の試合にのぞむ、巨人はリードされて最終回、グラウンドにかけつけた健吉より母の病気全快を知って川上は、健吉たちのいるセンター後方めがけて快心のホームランをたたき込む。巨人は勝ったのである。

京都的木偶师飞助救了阿福一命。飞助头部受伤，现在只能数到三。阿福邀请他去见自己的母亲，其母能用金色果实为他疗伤。但阿福和飞助必须穿过满是奇异生物的死亡谷，他们能成功脱险吗？

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电影在エノケン轻快的歌声中拉开帷幕。“嘿～，江户可是将军大人的膝下之地～♪”这节奏和小津导演的《长屋绅士录》的窥视机关一模一样！独特的节拍听起来十分悦耳。通过歌声和画面，登场人物依次被介绍出来。利落的金太由榎本健一饰演……他是小偷界的No.1。盯上金太的冈っ引き仓吉（中村是好）、伪装成糖果店老板的德川方间谍三次（二村定一）、受金太照顾的居酒屋老板（柳田贞一）及其女儿・おツウ（市川圭子）、一心想杀掉金太的萨摩藩士・小原叶太郎（如月宽多）。金太与追踪他的众人的东海道奇妙之旅就此开启～。 1868年，幕末时期，萨长军队打着锦旗进入江户。其中有些以官军自居、旁若无人地给江户百姓找麻烦的无赖。金太从他们怀里偷钱包时，发现里面有密信，因此遭到萨摩藩士的追捕。而冈っ引き仓吉也掺和了进来……

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庆应三年，德川幕府大政奉还。为了让江户市民对幕府产生不信任，萨摩藩秘密组织了“御用盗”在市中横行。鞍马天狗得知此事后，前往萨摩藩邸拜访益满休之助，指出其错误，但未被接纳，只好空手返回隐居处。在那里，他发现“御用盗”中的正义之士来岛小四郎以奇怪的方式死去。 另一方面，仰慕天狗来到江户的杉作，偶然得知在竹林环绕的百姓家中，有个年轻就前往长崎留学、潜心研究火药制造和毒气的入江定信，还了解到其产品都被送到了两国屋。杉作将此事告知天狗，天狗便拜访入江，请求他协助查明来岛的死因。入江的未婚妻小泷，自双亲被“御用盗”杀害后，就发誓借助火药的力量粉碎这帮人以报仇雪恨。此外，还有人想要帮助效忠于德川的兄长，为被杀的丈夫报仇，还要取天狗和“御用盗”一伙人的性命……