公安調査庁の極秘期間PITに所属する諜報員「美七」はアフリカ親善大使の宝石を盗んだ犯罪組織鳥羽組からダイヤを奪い返すために幹部の愛人になりすましダイヤを奪還する。しかしそれは鳥羽組の内通者が仕掛けた罠だったのだ。監禁された美七はダイヤのありかを聞き出すために屈辱的な身体検査を受ける事に…。その後、美七は色仕掛けで見張りを倒し、内通者の須藤を捕まえるが本部の裏切りに失望した美七は、PITをやめる事を決意する。しかし、局員の情報を敵国に売り国外逃亡した、かつての恩師「琢磨」の居場所を突き止めた本部は、最後の任務として琢磨暗殺を美七に命じる。琢磨の裏切りによってチームの半分を失った過去を持つ美七は、復讐に燃えて琢磨のいる犯罪組織クーロンのアジトに侵入するが、そこには恐るべき罠が仕掛けられていた…。

「解放の虎」のテロを阻止したケイはその後、本国に送還され収監される身となっていた。そんなケイに政府から恩赦と引き換えに仕事の依頼が入る。 解放の虎は再び細菌兵器を使ったテロを起そうと画策していたのだ。その頃、鬼塚探偵事務所のマキは製薬会社の製造部主任、村井隆文という男の素性調査を依頼される。尾行の末、細菌兵器の製造をしている証拠を掴むマキだったが、村井の正体は解放の虎リーダーのホン・シャオチンだったのだ！ 兵器を積み込む現場で捕まったマキは口封じのために、処刑される事になるが、間一髪でケイが現れ救出される。窮地を脱したマキはこの件から降りようとするが、ケイの協力の元、細菌兵器奪還のために解放の虎のアジトに向かう事に・・・

本作は、ニッチな作品やインディーズ映画を取り扱うミニシアターを憩いの場所とするギタリスト・南條珠と、ライブハウスを居場所とする瓶子結衣子が織り成す物語。それぞれが不器用にも懸命に生きる姿を映し出す。

・・・YBSAS。それは多様化する２２世紀型犯罪から女性を守るために開発された防御機構。 薄い特殊生地が皮膚に密着することにより装着者本人の汗などからＤＮＡ情報を吸収し、 イメージ通りの装甲に姿を変える人工皮膚の総称である。今は亡き父親からその研究を 引き継いだ研究員・麻生水青（マオ）。そして研究所のマドンナ的存在でもある先輩 研究員・篠木沙希（サキ）。完成したばかりのイブサスを発表する試着会の日、事件は起こる。 スポットライトを浴びて颯爽とイブサスを披露する沙希が突如暴走を始めたのだ！！そして こともあろうに事態収拾を命じられたのは内気な水青。今まで沙希に群がっていた男性研究員たちは 一斉に水青を応援し始める。嫉妬の炎を燃やしはじめる沙希。ついにイブサスの盲点をついた沙希の陰湿な攻撃が始まる。 男たちの視線の中、次々と消失してゆく水青のコスチューム。さらに水青のイブサスを完全に消失しようとする毒液が 全身に滴る。サディスティックに執拗な沙希が水青を襲う！！事件の闇を牛耳る保安部長・本間。 罠に堕ちてゆく所長・沙々羅。複雑に絡み合う４人の熱き吐息！！ 「私たちのYBSASは、絶対に葬らせはしない！！」 どうする水青！？残された時間とコスチュームは、もう残りわずかだッ！

解放の虎を名乗る清国の反政府勢力グループは日本国内で細菌兵器によるテロ攻撃を画策していた。 清国大使リ・ファンはあるルートからテロ攻撃の裏に清国政府が絡んでいる確かな証拠を入手し、未然に事件を防ごうと暗躍するが、清国政府内に潜り込んだ内通者は暗殺者を雇い大使の口封じをしようとする。 暗殺者は事件の一部始終を見た大使の息子ユン・ファンを殺そうとするが、暗殺者の一人、ケイがユンを救うために仲間を裏切る。死闘の末、ユンを救うが駆けつけた捜査官に撃たれ、瀕死の重傷を負うケイ。 意識を取り戻したケイは記憶を失っており、執事のワンは、ケイを極秘裏に政府に引き渡そうとするがユンは命の恩人であるケイをかくまう。 平穏な日が続くと思われたが、大使邸にいた内通者からの情報でケイが生きている事を知った解放の虎はテロ計画の証拠と目撃者のユンを狙い大使邸を襲撃。ケイはユンを救おうと無意識に格闘術を使い敵を全滅させる。 ケイの存在を知った解放の虎は腕利きの傭兵を雇いケイを抹殺しようと画策し、ユンを人質にとり解放の条件としてテロと中国政府の関わりを示す証拠の引き渡しを要求する。 ケイはユンを救うために単身敵のアジトに乗り込み命を懸けた戦いに身を投じる・・・