「ラッパー慕情」が評判を呼んだ藤原章監督が、器用に生きられない負け組人間たちの愚かしくもペーソス滲む生きざまを、厳しい中にも温かな眼差しを込めて描き出したナンセンス青春群像。80年代の閉塞感漂う地方都市を舞台に、突然舞い戻ってきた謎めいた美女ヒミコさんの登場で、危うい心のバランスを保てなくなっていく男たちが辿る驚愕の運命を描く。主演は「ラッパー慕情」の宮川ひろみ。映画監督の園子温や脚本家の高橋洋をはじめ異色のキャストが豪華に出演。 　　1982年。石油コンビナートを擁する薄汚れた地方都市。ある日、町内会長の吉田勝利は、かつて少女の頃に町を出て行ったヒミコさんとバッタリ再会し驚愕する。美しい大人の女性となったヒミコさんと町内会長との間に、どんな過去があったのかを知る者はいない。一方、高校球児ムカワは、女手一つで育ててくれた母・里子の入院費を稼ぐため甲子園を目指して猛特訓に励んでいた。そんなムカワは、ある時ヒミコさんと出会い心奪われるのだったが…。

名古屋最大の繁華街を恐怖に落としいれた連続通り魔事件。 　　加藤啓吾（森山未來）は、中央署に赴任早々殺害現場に向かう。そこで凶器を振り回す青年を、危険を恐れず取り押さえる一人のベテラン刑事と出会う。この男こそ犯人逮捕には手段を選ばない「悪魔」と恐れられる梅木拳（武田鉄矢）だった。 　　取調べで「殺す相手は誰でも良かった」と虚勢を張る被疑者の青年に、梅木は「お前みたいな奴は死んでしまえ」と罵声を浴びせる。そんな強引な捜査に反発を覚える啓吾だが、「俺たちの仕事は人を憎むことだ。愛することではない」と梅木は言葉を吐き捨てる。言動は過激だが腕は立つ梅木は、東野課長（杉本哲太）たちから疎まれながらも、一目置かれていた。 　　やがて啓吾は、市民より組織を守る警察の体質、自分勝手な動機で人をあやめる事件と向き合うたび、仕事への疑問や人間への不信をつのらせる。そしてどこか影がある梅木にひかれていく。 　　そんな中、啓吾の婚約者・茉莉亜（加藤あい）が事件に巻き込まれ、自分の心に制御できない憎悪があることに啓吾は気づく。そしてその犯人が、かつて梅木の最愛の女性を殺した男と同一人物だとわかり、物語は予期せぬ方向へと展開していく――。

名古屋最大の繁華街を恐怖に落としいれた連続通り魔事件。 　　加藤啓吾（森山未來）は、中央署に赴任早々殺害現場に向かう。そこで凶器を振り回す青年を、危険を恐れず取り押さえる一人のベテラン刑事と出会う。この男こそ犯人逮捕には手段を選ばない「悪魔」と恐れられる梅木拳（武田鉄矢）だった。 　　取調べで「殺す相手は誰でも良かった」と虚勢を張る被疑者の青年に、梅木は「お前みたいな奴は死んでしまえ」と罵声を浴びせる。そんな強引な捜査に反発を覚える啓吾だが、「俺たちの仕事は人を憎むことだ。愛することではない」と梅木は言葉を吐き捨てる。言動は過激だが腕は立つ梅木は、東野課長（杉本哲太）たちから疎まれながらも、一目置かれていた。 　　やがて啓吾は、市民より組織を守る警察の体質、自分勝手な動機で人をあやめる事件と向き合うたび、仕事への疑問や人間への不信をつのらせる。そしてどこか影がある梅木にひかれていく。 　　そんな中、啓吾の婚約者・茉莉亜（加藤あい）が事件に巻き込まれ、自分の心に制御できない憎悪があることに啓吾は気づく。そしてその犯人が、かつて梅木の最愛の女性を殺した男と同一人物だとわかり、物語は予期せぬ方向へと展開していく――。

看護師川村美沙(小川美那子)は内科医山口(野上祐二)の助手につく。大学病院のエリートだった山口は医療ミスで患者を死なせたことでやさぐれていた。山口は女と浣腸プレイをしてもサディスティックな欲望は満たされない。やがて山口のSMチックな診察を見ていると美沙は自分が患者になっていることを妄想して欲情するようになる。ある日美沙が患者の指輪を盗んで身体に隠したと騒ぎになった。これがきっかけで山口は美沙を強引に全裸にする。山口は荒々しく怒張した自分のものを咥えさせるが、美沙はすぐに従順になる。美沙はついに診察の最中にミスを犯してしまう。それをきっかけに廃屋の病棟で山口は激しく美沙を犯す。ところが美沙は病院を辞めてしまう。山口は結婚し、美沙の記憶も薄らいだ頃、再び美沙が現れ、「あの時のようにめちゃめちゃにして」とねだる。二人は淫情に身を任せ、ホテルで淫らに求め合う。次の朝何事もなく別れようとすると美沙は風呂場で手首を切って気を失う。とっさの山口の手当で一命を取り留めるが美沙の手首には何度も切った後があった。何度も死のうとしたがそのたびにだんだん気持ちが良くなっていったと美沙は告白する。そして自ら股をひらき、あの時のようにもっと見せろと言ってとねだる。平手打ちをする山口。しかし美沙はもっとぶってと懇願する。そして帰ろうとする山口の男根にむさぼりつく。山口はなすすべもなく身を委ねてしまいずるずると二度三度と肉欲に溺れていく。そして「こんなんじゃだめ、もっと、もっといじめて! 」と要求する美沙に、いつしかどんどんサディスティックに犯し始める山口。美沙は首を絞めながらのセックスを要求する。そして首を絞められたまま美沙は絶頂とともに意識を失う・・・。

看護師川村美沙(小川美那子)は内科医山口(野上祐二)の助手につく。大学病院のエリートだった山口は医療ミスで患者を死なせたことでやさぐれていた。山口は女と浣腸プレイをしてもサディスティックな欲望は満たされない。やがて山口のSMチックな診察を見ていると美沙は自分が患者になっていることを妄想して欲情するようになる。ある日美沙が患者の指輪を盗んで身体に隠したと騒ぎになった。これがきっかけで山口は美沙を強引に全裸にする。山口は荒々しく怒張した自分のものを咥えさせるが、美沙はすぐに従順になる。美沙はついに診察の最中にミスを犯してしまう。それをきっかけに廃屋の病棟で山口は激しく美沙を犯す。ところが美沙は病院を辞めてしまう。山口は結婚し、美沙の記憶も薄らいだ頃、再び美沙が現れ、「あの時のようにめちゃめちゃにして」とねだる。二人は淫情に身を任せ、ホテルで淫らに求め合う。次の朝何事もなく別れようとすると美沙は風呂場で手首を切って気を失う。とっさの山口の手当で一命を取り留めるが美沙の手首には何度も切った後があった。何度も死のうとしたがそのたびにだんだん気持ちが良くなっていったと美沙は告白する。そして自ら股をひらき、あの時のようにもっと見せろと言ってとねだる。平手打ちをする山口。しかし美沙はもっとぶってと懇願する。そして帰ろうとする山口の男根にむさぼりつく。山口はなすすべもなく身を委ねてしまいずるずると二度三度と肉欲に溺れていく。そして「こんなんじゃだめ、もっと、もっといじめて! 」と要求する美沙に、いつしかどんどんサディスティックに犯し始める山口。美沙は首を絞めながらのセックスを要求する。そして首を絞められたまま美沙は絶頂とともに意識を失う・・・。

にーなは、恋人である三崎と誰もが羨む同棲生活を送っていた。何も問題などないように見える二人だったが…。「肉体的接触がなくても恋人関係は成り立つのか」という題材をテーマにした「大人の絵本」のような作品。