令嬢とその恋人、令嬢の使用人の男との間で巻き起こるエロティックサスペンス。ある夏の日、夏子は恋人の昭彦とクルージングを楽しんでいた。ふたりに同行していた使用人・健一は、そんなふたりの楽しげな姿をただ眺めるばかりだったが…

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のどかな農村を舞台に日本独自の土着的エロスを追求する官能ドラマ。とある農村に暮らす独身男・田吾作はある日、山中で東京からやって来た女性・町子が自殺しようとしている現場に遭遇する。

捨てられそうになっていた猫を、ライバルから買い取った売れないマンガ家・光一。猫嫌いの恋人・琴美の反対を押し切って、その猫をシズカと名づけて飼い始める。しかし、その猫は、はるか古来より生きる猫族の末裔で、夜な夜なニンゲンの美少女に変身しては、飼い主の<性>を搾り取る魔性の猫だった……

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