本部短片集由六部前卫奇异的短片组成，穿插导演大卫·林奇独树一帜的解说，自由游走在现实与超现实的世界里。 　　《六个患病的人》由六个恐怖的素描头像患病开始，他们呕吐、流血，腐烂的器官跟苍白的呕吐物，反反复复的重复着。《字母表》里一个睡着的小女孩，被阴森恐怖的字母歌吓醒，“ABC，ABC，ABC……”，如同一场噩梦。《祖母》讲述一个小男孩为了摆脱残暴父母的控制，开始在楼上的卧室里种植奇怪的种子。随着这棵树的枝繁叶茂，血腥丑陋的树根下，一位和善的老奶奶被种了出来。可当他的父母发现时，悲剧开始了。《被截肢者》讲述一个双腿残缺的年轻姑娘，给她的情人写信的故事。《牛仔与法国人》是发生在三个牛仔与一位迷路的法国人之间的故事。他们虽然语言不通，但是友善使他们彼此熟识，彻夜狂欢。《卢米埃尔》则是像法国导演卢米埃尔致敬的终结之作。

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兒時朋友拍的，一半是lost highway幕後詳細一半是繪畫生涯回顧。有啓蒙繪畫老師、Jack Fisk、Peggy、Dean Stockwell、Mel Brooks、兒子女兒訪談，橡皮頭cast舊地重遊等，料很多。

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本部黑白短片讲述一对儿新婚燕尔的小夫妻，在一个星期里搭建他们的“便携式新房”的温馨小故事。九号礼拜一：他们开始按序号搭建这座“便携式新房”，可惜弄错了号码；十号礼拜二：七扭八歪极具后现代主义的新房初具规模；往后的几天里，在搭建屋内的过程中，更是发生了诸多意想不到的小插曲；十三号礼拜五，他们终于如期完成了房子的搭建，大摆筵席，可是突如其来的风波，又将如何上演，最后是否会是happy ending呢？ 　　这对儿小夫妇在与房子的“战争”中，忙得不亦乐乎，发生了一连串妙趣横生的轶事，推荐。

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