自幼跟随师傅严崇礼修习方术的混元山方士张文才，一直跟随师傅在人间除妖降魔，一日，张文才在皇宫中给国王表演方术时，偶然中发现了有小妖在皇宫内作祟，原来皇宫内时常有人被小妖附体为非作歹，国师级方士陆离作为国师首当其冲与黑袍白袍做法降妖，打斗中险些被小妖附身的张文才慌忙逃走中被发现，被官府抓获，在押送途中，严崇礼的女儿严焯燕救下张文才，两人回去告诉了师傅严崇礼有妖，严崇礼将妖的事告诉了张文才……

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十六岁的裘德（Jude Keffy-Horn）成长于一个嬉皮士家庭，父亲在外贩卖大麻、母亲吹制玻璃水烟枪。处于社会边缘地带的裘德一天到晚在佛蒙特州小镇上晃荡，和最好的朋友泰迪（Teddy）厮混找乐子，镇上的人对他们早已司空见惯了。

十多岁的裘德-卡菲-霍恩（阿萨-巴特菲尔德 饰演）与养母哈里特，还有姐姐普鲁登斯住在佛蒙特州。身处于毒品和酒精的复杂世界中，裘德最好的朋友泰迪由于…

在2016年那场弥漫着邪恶气息的杀手小丑风潮中，埃伦·马克斯博士在调查记者约翰·帕克的协助下，最终将现象源头锁定在她的病人身上——身陷囹圄却魅力非凡的连环杀手卡尔·凯恩。这名罪犯正通过其诡谲的小丑符号，网罗世间失意之辈，欲将嗜血的无政府主义运动从伦敦燃至全球。万圣节之夜，凯恩越狱潜逃，当十月三十一的钟声响起，他们能否阻止这名狂徒在人世间开启地狱之门？