作家狗子和民谣歌手老狼以及本片导演唐大年，应“西局书局”之邀，在日本“无赖派”作家太宰治离世七十周年之际，踏上了寻找太宰治之路。从太宰治生活过的东京三鹰市、吉祥寺，到青森老家，以及太宰治出生地金木的老屋———著名的斜阳馆，再到太宰治多次自杀的镰仓，并且走访了太宰治的私生女、被称做“斜阳之子”的太田治子。他们漫游于太宰治足迹所到之处，且喝且行且聊，关于太宰治、关于酒、文学、女性和死亡，其间也有种种争执和冲突。所谓的寻找之旅，其实是每个人的向内追寻，在太宰治的迷雾中，照见自己。

作家狗子和民谣歌手老狼以及本片导演唐大年，应“西局书局”之邀，在日本“无赖派”作家太宰治离世七十周年之际，踏上了寻找太宰治之路。从太宰治生活过的东京三鹰市、吉祥寺，到青森老家，以及太宰治出生地金木的老屋———著名的斜阳馆，再到太宰治多次自杀的镰仓，并且走访了太宰治的私生女、被称做“斜阳之子”的太田治子。他们漫游于太宰治足迹所到之处，且喝且行且聊，关于太宰治、关于酒、文学、女性和死亡，其间也有种种争执和冲突。所谓的寻找之旅，其实是每个人的向内追寻，在太宰治的迷雾中，照见自己。

三味線引きの清二郎（朝香新八郎）が飼っている猫が、あるとき武家の娘お喜代（歌川絹江）の元に迷い込み、二人は仲良くなる。それを観ていた清二郎の恋人三津枝（鈴木澄子）は嫉妬に燃え…。

三味線引きの清二郎（朝香新八郎）が飼っている猫が、あるとき武家の娘お喜代（歌川絹江）の元に迷い込み、二人は仲良くなる。それを観ていた清二郎の恋人三津枝（鈴木澄子）は嫉妬に燃え…。

媚薬・回春丸の副作用で命を落とす者が出た。犠牲者の家族が回春丸の製作元・上総屋を攻め立てるなか、上総屋・九兵衛とその娘おゆきが行方知れずとなる。それから三年…。 　　三味線屋・勇次とともに柳橋で烏山の検校の仕置を無事終えた仕事人・弥助は、おとよの屋台「夜明かし」で丈吉という青年と、未だ年端も行かぬその弟を拾い、面倒を見る。その夜、鳥越の岩松を仕掛けに出向いた弥助だったが、先生と呼ばれる浪人に先を越され、岩松を仕留められてしまう。 　　回春丸の副作用で父親を失った才蔵は、「夜明かし」の主人・おとよが行方不明だった上総屋の娘おゆきであることを突き止める。 川へ身投げしたおゆきは、弥助に助けられ、おとよと名を変えて生きていたのだ。 才蔵は回春丸の件でおとよを咎めるが、勇次に諌められその場を立ち去る。 そして或る日、叶屋の主人が倒れ、その場に居合わせた才蔵は一計を図り、薬種問屋・富喜屋の療養所に潜り込む。 そこで才蔵は、今も富喜屋が回春丸を売さばき、それによって廃人となった患者を富喜屋が隠しているという事実を知る。 また、富喜屋は回春丸の製法を訊き出すために、上総屋・九兵衛を捕らえて監禁していた。 真相の暴露を才蔵に託した九兵衛は自害し、富喜屋の手下に見つかって逃げ出した才蔵もまた、偶然居合わせた勇次に事の真相を告げた後、死んでしまう。 　　おとよの父・九兵衛の死と富喜屋の悪行を目にした弥助は、勇次に富喜屋一味の仕置を持ちかけるが、おとよと将来を誓い合う弥助の心情を察する勇次は、仕事に私情を挿めば目が曇り、目が曇れば必ず仕損じると、仕事を断わる。 　　勇次の言葉に一旦は納得した弥助であったが、鳥越の岩松殺しの仕事人・内田平内を仲間にして、富喜屋に乗り込む。が、的を目の前にしながらも、火盗改方・坂巻重次郎の奸計にはまり、捕らえられた弥助は仕事人の恐ろしさを悪人共に告げ、自害して果てる。 　　さらし首となった弥助の首の前には、悲しみに佇むおとよと、二人の無念を受け止める、勇次ら仕事人たちの姿があった。

房雄と初子は友人達とオートバイの遠乗りに出かけ、帰途、トラックにはねられてしまった。初子の母親とよ枝は、かけつけた病院で医師の畔柳と二十年振りで再会した。二人はかつて、親の反対をおし切って一緒になったが、とよ枝は実家に連れ戻され、畔柳は戦争に駆り出された。その時、お腹には初子が宿っていた。二年後とよ枝は理解のある宮崎と再婚した。そして宮崎が死んでからは小唄の師匠をして初子を女手一つで育てて来たのだ。初子は母の過去を知らなかった。退院した初子は、畔柳の世話でＳ・Ｋ出版社に勤めた。房雄の父はある会社の重役で、家柄の違いを理由に初子との交際を禁じていたが、房雄は取りあわなかった。その後、畔柳は小唄を習いに家にやって来た。母も浮々とした態度だった。それを不潔に思う初子は家を出る決心をした。同じ会社に勤める朝子も母親の再婚でショックを受けてアパートで一人暮しをしていたので彼女はそこに移った。とよ枝は初子に総てを打ち明けようとしたが、畔柳が九州の病院に行くことになり事情が変った。畔柳は初子をアパートへ訪ねてきて、「ママの家へ帰ってくれたまえ、僕は九州に行く。正直いうと僕はママが好きだ、結婚しようと思えば出来ないことでない。でも初子のママに対する理想像に疵をつけないことにする……ママと仲良くやってくれ」と頼んだ。初子は家に帰り平和な日日が流れた。初子は見習い社員から正社員になった。その夜、家ではとよ枝が御馳走をこしらえて待っていた。その食卓には三人分の食事が並んでおり、不思議がる初子にとよ枝は畔柳にも祝ってもらうのだと答えた。そしてとよ枝は畔柳が九州で死んだことを告げ、これまでの過去をすべて話した。初子はそれを聞くといきなりビールを一息に飲んだ。そして畔柳が好きだった小唄を唄い、畔柳の写真の前にビールを注ぐのだった。その小唄をとよ枝も泣きながら唄った。たまらなくなって初子は表へ飛びだし、房雄とオートバイを飛ばした。房雄は初子に結婚を申込んだ。

房雄と初子は友人達とオートバイの遠乗りに出かけ、帰途、トラックにはねられてしまった。初子の母親とよ枝は、かけつけた病院で医師の畔柳と二十年振りで再会した。二人はかつて、親の反対をおし切って一緒になったが、とよ枝は実家に連れ戻され、畔柳は戦争に駆り出された。その時、お腹には初子が宿っていた。二年後とよ枝は理解のある宮崎と再婚した。そして宮崎が死んでからは小唄の師匠をして初子を女手一つで育てて来たのだ。初子は母の過去を知らなかった。退院した初子は、畔柳の世話でＳ・Ｋ出版社に勤めた。房雄の父はある会社の重役で、家柄の違いを理由に初子との交際を禁じていたが、房雄は取りあわなかった。その後、畔柳は小唄を習いに家にやって来た。母も浮々とした態度だった。それを不潔に思う初子は家を出る決心をした。同じ会社に勤める朝子も母親の再婚でショックを受けてアパートで一人暮しをしていたので彼女はそこに移った。とよ枝は初子に総てを打ち明けようとしたが、畔柳が九州の病院に行くことになり事情が変った。畔柳は初子をアパートへ訪ねてきて、「ママの家へ帰ってくれたまえ、僕は九州に行く。正直いうと僕はママが好きだ、結婚しようと思えば出来ないことでない。でも初子のママに対する理想像に疵をつけないことにする……ママと仲良くやってくれ」と頼んだ。初子は家に帰り平和な日日が流れた。初子は見習い社員から正社員になった。その夜、家ではとよ枝が御馳走をこしらえて待っていた。その食卓には三人分の食事が並んでおり、不思議がる初子にとよ枝は畔柳にも祝ってもらうのだと答えた。そしてとよ枝は畔柳が九州で死んだことを告げ、これまでの過去をすべて話した。初子はそれを聞くといきなりビールを一息に飲んだ。そして畔柳が好きだった小唄を唄い、畔柳の写真の前にビールを注ぐのだった。その小唄をとよ枝も泣きながら唄った。たまらなくなって初子は表へ飛びだし、房雄とオートバイを飛ばした。房雄は初子に結婚を申込んだ。

井伏鱒二（橋爪功）の紹介で見合いをした太宰治（豊川悦司）は、美知子（寺島しのぶ）と結婚し、生活を始める。その前に心中事件を起こし生き残って世間の話題になった太宰と、嫁き遅れの美知子はお互いを「ただひとりの人」と心に決める。しかし、太宰と生きることは、美知子にとって「生活する」ということと同じではなかった… 　　戦争が激しくなり空襲で必死に避難する日々が続く中、作家として名前が知られてきた太宰の下には弟子志望が次々とやってくる。彼はその一人ひとりにアドバイスを与え、困っているものを助けてやる。 　　そんな太宰を信奉する没落貴族の娘・太田静子（菅野美穂）と太宰はお互いの中に同じものを見出し親しくなる。太宰は静子をモデルに「斜陽」を書く。静子は太宰の子を身ごもっていた。生まれてくる子供のことを話し合おうと静子は太宰のもとを訪れるが、彼は富栄（伊藤歩）という新しい愛人を連れていた。

井伏鱒二（橋爪功）の紹介で見合いをした太宰治（豊川悦司）は、美知子（寺島しのぶ）と結婚し、生活を始める。その前に心中事件を起こし生き残って世間の話題になった太宰と、嫁き遅れの美知子はお互いを「ただひとりの人」と心に決める。しかし、太宰と生きることは、美知子にとって「生活する」ということと同じではなかった… 　　戦争が激しくなり空襲で必死に避難する日々が続く中、作家として名前が知られてきた太宰の下には弟子志望が次々とやってくる。彼はその一人ひとりにアドバイスを与え、困っているものを助けてやる。 　　そんな太宰を信奉する没落貴族の娘・太田静子（菅野美穂）と太宰はお互いの中に同じものを見出し親しくなる。太宰は静子をモデルに「斜陽」を書く。静子は太宰の子を身ごもっていた。生まれてくる子供のことを話し合おうと静子は太宰のもとを訪れるが、彼は富栄（伊藤歩）という新しい愛人を連れていた。

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