故事发生在新加坡，一位年轻的教师向一位被误解的学生逼问真相，而这一行为却导致了毁灭性的结果——他们都因此失去了重要的一切。

雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時，天空飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。 　　經歷一段段歷險後，疲累不堪的男孩沉沉睡著，直到他醒來在一個神秘房間，一位紳士的出現，逐漸揭開紅尾巴的背後故事。此時，男孩的身上突然流出鮮血，鮮紅色的血也轉生而成一條小魚，正當男孩充滿著困惑時，紳士便娓娓道來關於男孩身體與記憶、情感所交織的祕密。 　　金馬獎最佳動畫短片《金魚》團隊零壹影像，與入選2021年威尼斯影展的《霧中》VR製作團隊FuniqueVR合作，《紅尾巴》從一條紅尾巴的流動，與男孩的奇幻旅程相互暗湧，詩意地詮釋出人們童年的情感記憶。

雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時，天空飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。 　　經歷一段段歷險後，疲累不堪的男孩沉沉睡著，直到他醒來在一個神秘房間，一位紳士的出現，逐漸揭開紅尾巴的背後故事。此時，男孩的身上突然流出鮮血，鮮紅色的血也轉生而成一條小魚，正當男孩充滿著困惑時，紳士便娓娓道來關於男孩身體與記憶、情感所交織的祕密。 　　金馬獎最佳動畫短片《金魚》團隊零壹影像，與入選2021年威尼斯影展的《霧中》VR製作團隊FuniqueVR合作，《紅尾巴》從一條紅尾巴的流動，與男孩的奇幻旅程相互暗湧，詩意地詮釋出人們童年的情感記憶。

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1967年，一名18歲的青年背負著全家人的期待，從馬來西亞前往臺灣留學，期待學成歸國可以分擔家計，造福鄉里。但不久後，他就遭到特務誣陷，被關在孤島上的監獄，多年後才得以在會客室裡與母親見上一面。 　　本作品改編自臺灣白色恐怖時期政治受難者陳欽生的經歷，以皮影戲的形式呈現一則寓言故事。觀眾將操控塵封已久的小男孩皮偶，在藍色小鳥的鼓勵下，滿懷希望地走進森林，收集發光的羽毛。然而，森林卻比想像中凶險，而誘引他上路的藍鳥，其真面目又是什麼？

林正昆是一个品学兼优的小伙子，一直暗恋着同镇的萱萱。然而，爱情之花在这个平凡小镇上绽放的同时，心中的怨恨却在悄然生长。在正月十五的夜晚，街头锣鼓喧天，炮炸寒单爷的仪式现场人潮涌动。寒单爷的肉身阿义站在神轿上，威风凛凛地接受人们投掷的鞭炮轰炸，忽然间，成堆的爆竹被引爆，震耳欲聋，尖叫声不断。这场意外不仅带走了萱萱的生命，也让阿义受伤，正昆也突然选择放弃了学业。

林正昆是一个品学兼优的小伙子，一直暗恋着同镇的萱萱。然而，爱情之花在这个平凡小镇上绽放的同时，心中的怨恨却在悄然生长。在正月十五的夜晚，街头锣鼓喧天，炮炸寒单爷的仪式现场人潮涌动。寒单爷的肉身阿义站在神轿上，威风凛凛地接受人们投掷的鞭炮轰炸，忽然间，成堆的爆竹被引爆，震耳欲聋，尖叫声不断。这场意外不仅带走了萱萱的生命，也让阿义受伤，正昆也突然选择放弃了学业。

21岁的美丽女售票员贞子（南野阳子 饰）被嗜赌成性的父亲卖到妓院阳晖楼。身为妓院中介的岩佐（西田敏行 饰）虽然干着下九流的工作，但为人正直善良，他自始至终关心着贞子的成长。花名“牡丹”的贞子天资聪慧，很快成为阳晖楼的头号花魁，为上流社会竞相追捧。 　　黑道小人物仁王山偶然邂逅牡丹，既同情她的命运，又深深为之所吸引，因此分外憎恨岩佐。彼时牡丹将被纨绔子弟多田宏守（白龙 饰）赎身，万般无奈的仁王山劫持牡丹逃到小渔村。岩佐救出牡丹，却发现牡丹喜欢的人正是自己。而另一方面，嫌弃牡丹的多田宏又蓄谋将其卖至满洲，可怜女孩的命运随着黑暗的时代颠沛流离…… 　　本片根据宫尾登美子原作改编。