雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時，天空飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。 　　經歷一段段歷險後，疲累不堪的男孩沉沉睡著，直到他醒來在一個神秘房間，一位紳士的出現，逐漸揭開紅尾巴的背後故事。此時，男孩的身上突然流出鮮血，鮮紅色的血也轉生而成一條小魚，正當男孩充滿著困惑時，紳士便娓娓道來關於男孩身體與記憶、情感所交織的祕密。 　　金馬獎最佳動畫短片《金魚》團隊零壹影像，與入選2021年威尼斯影展的《霧中》VR製作團隊FuniqueVR合作，《紅尾巴》從一條紅尾巴的流動，與男孩的奇幻旅程相互暗湧，詩意地詮釋出人們童年的情感記憶。

故事发生在新加坡，一位年轻的教师向一位被误解的学生逼问真相，而这一行为却导致了毁灭性的结果——他们都因此失去了重要的一切。

1967年，一名18歲的青年背負著全家人的期待，從馬來西亞前往臺灣留學，期待學成歸國可以分擔家計，造福鄉里。但不久後，他就遭到特務誣陷，被關在孤島上的監獄，多年後才得以在會客室裡與母親見上一面。 　　本作品改編自臺灣白色恐怖時期政治受難者陳欽生的經歷，以皮影戲的形式呈現一則寓言故事。觀眾將操控塵封已久的小男孩皮偶，在藍色小鳥的鼓勵下，滿懷希望地走進森林，收集發光的羽毛。然而，森林卻比想像中凶險，而誘引他上路的藍鳥，其真面目又是什麼？

渡辺文樹は今でもポンコツ車で妻と巡回する家庭教師であり、男の子三人の父親でもあった。福島市近郊をビデオ教材を売りつつ点々と教えて回る文樹。長男文太朗は地元名門高校に通うが成績不良のさぼりキネマ派だった...

テレビのレギュラーや数々のグラビア、Vシネマで活躍の岡元あつこが、宿命を背負って生きていく女剣士を演じる時代劇スペクタクル絵巻。賞金稼ぎのアヤメは、死んだ父の敵を探す旅を続けていてた。そんな時、以前瀕死の重態を負わせたはずの我王が現れ…。