舂米六的叔父惨死于满洲人手下，舂米六发誓要替叔父报仇。在三德和尚的带领之下，舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘赏识。舂米六报仇心切，知道自己闯不过木人巷，于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规惩戒，所幸惩戒他的是师兄谢亚福，很快舂米六就获得了下山的许可。 牛精良面恶心善，是染布厂的机房工人，纨绔子弟白安福仗着自己身为满洲人的兄长在市内横行霸道为非作歹，奸污了牛精良貌美如花的妹妹，使其含恨自杀。悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇。

舂米六的叔父惨死于满洲人手下，舂米六发誓要替叔父报仇。在三德和尚的带领之下，舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘赏识。舂米六报仇心切，知道自己闯不过木人巷，于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规惩戒，所幸惩戒他的是师兄谢亚福，很快舂米六就获得了下山的许可。 牛精良面恶心善，是染布厂的机房工人，纨绔子弟白安福仗着自己身为满洲人的兄长在市内横行霸道为非作歹，奸污了牛精良貌美如花的妹妹，使其含恨自杀。悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇。

修士在修道院中的水塘边冥想时，一条鱼跳将出来打乱了他的思绪，修士试图将鱼捕捉，用鱼竿钓、用渔网捕等方式试过，不能。将鱼捉到手的念头盘桓在他的脑海，挥之不去。而翻书求经、请其他修士帮忙、晚上点起蜡烛皆不得后，他几近抓狂。 　　修士与鱼又一次互搏，鱼跳过修道院、梯田、河流，修士紧紧相跟。过程中他与鱼不过一线之隔，却没将之捕捉。其后，他与鱼共舞着进入虚空世界。

影片是根据中国民间谚语改编而成的，通过三个和尚没水吃、寺庙失火、三个和尚齐心协力救火直至后来三人合作吊水的情节，既批评了“三个和尚没水吃”这种社会上存在的落后思想，又提倡了“人心齐，泰山移”的社会新风尚，与现实生活紧密地联系在一起。影片还把西方动画片的现代漫画表现手法，巧妙地结合并融化在自己的民族风格之中。漫画家韩愈对三个和尚的造型设计既具有亦庄亦谐的幽默感，又给人以朴拙、善良的美感。

一个和尚挑水吃，二个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。三个和尚为如何抬水吃水问题大打出手。老鼠咬断香烛引发的一场大火，才让三个和尚明白了“人心齐，泰山移”的道理。

三个和尚没水喝的民间故事家喻户晓，本动画片在故事上有一定的新编，形式也异常鲜活好玩。 　　红衣小和尚不远千里来到一座高高耸立在山顶上的寺庙，立刻做起快乐勤劳的小主持，虽然挑水只能到山下很是辛苦，他仍做得乐此不疲。不久，来了一个蓝衣瘦高和尚，下山挑水的重任于是落在他的身上，很快，瘦高和尚因为该问题同小和尚发生冲突，两人开始抬水喝。后来，他们又迎来一个黄衣胖和尚，胖和尚刚入寺庙，就把水缸里的水喝了个光，小和尚和瘦高和尚一下不乐意了，三个和尚为如何抬水吃水问题大打出手。老鼠咬断香烛引发的一场大火，让三个和尚明白了一个道理。

故事讲述的是在关东大沙漠那样的一片死亡之地上，数百年前，繁荣的文明毁于一旦，只留下沙海中默默矗立的高楼废墟，如墓碑般渲染着浓重的死亡气息。这里白天温度超过 50摄氏度，到了夜晚又骤降到零下，环境极其恶劣。即使在这种地狱般的世界里，仍然活动着顽强的人类。 　　在那里为了赚钱从看厕所到杀人什么都肯干的叫便利屋的职业大为受人欢迎,在这其中,有一位有点名声,为了完成任务可使用任何手段,集卑鄙,恶劣于一身,并不堪女色,抠门的男人。这个男人使用一把古老的霰弹枪,人们称他为砂和尚。这个被称作“砂和尚”的少年，他原名水野灌太，对沙漠了如指掌的他在这里干着代理人的工作，为了生存以及完成任务不择手段，和他在一起的助手则是被称作“小沙”的女孩小泉太湖。在充满危险的大沙漠里，展开了一个残酷的生存故事 。

关东大沙漠是一片可怕的死亡之地，数百年前，繁荣的文明毁于一旦，只留下沙海中默默矗立的高楼废墟，如墓碑般渲染着浓重的死亡气息。这里白天温度超过50摄氏度，到了夜晚又骤降到零下，环境极其恶劣。即使在这种地狱般的世界里，仍然活动着顽强的人类。 关东沙漠通用的法则是金钱和力量，每个人都为自己的生存而战，各种丑恶的现象显得如此正常。其中有一个被称作“砂和尚”的少年，他原名水野灌太，对沙漠了如指掌的他在这里乾着代理人的工作，为了生存以及完成任务不择手段，因此被称作“沙漠的妖怪”。和他在一起的助手则是被称作“小沙”的女孩小泉太湖。在充满危险的大沙漠里，一个残酷的生存故事即将开始……

醍醐大酒店的金经理和孙秘书到碧云寺请了缘师父为酒店指导沙门素菜制作。大酒店的歌手刘倩影携女儿蔓蔓也来到碧云寺，想请师父帮鉴定父亲临终前留下的传家宝——太平秋锁。在大酒店，了缘经不住苦劝参加了日本僧人玄光相邀的擂台赛，但他有意败北。玄光看出了其中意境，愈加佩服了缘的修为。一直窥视宝锁的张德锁感到了缘将会威胁自己的盗锁计划，在偷锁不成之后，将孩子偷走，了缘出手相助，制服了张德锁。通过这些事件，了缘进一步修养了自己的佛性。