七年过去，卡森终于要毕业了。她突然接到了她七年好友达伊奥的电话，说有紧急情况让她到他家一趟。她没办法拒绝他，于是赶到了他家。她从他父亲的那儿得知达伊奥想从事法律工作。她试图安慰他，但是他却只在啜泣，没有给她任何解释。毕业的三天前，达伊奥带着卡森和他们的朋友杰森到北部的一个海滩音乐节。在那儿他们遇见了帕蒂。在音乐节，他们一边喝酒一边讨论毕业后的打算。卡森这才了解帕蒂是达伊奥的前女友，而且想跟他复合。卡森知道后觉得天都要塌了。她逐渐看清了达伊奥对她没有任何感觉。毕业当天，卡森又接到了达伊奥的紧急电话，邀请她最后再喝一次酒。卡森终于清醒，对于达伊奥来说，她仅仅是一个好朋友而已。

七年过去，卡森终于要毕业了。她突然接到了她七年好友达伊奥的电话，说有紧急情况让她到他家一趟。她没办法拒绝他，于是赶到了他家。她从他父亲的那儿得知达伊奥想从事法律工作。她试图安慰他，但是他却只在啜泣，没有给她任何解释。毕业的三天前，达伊奥带着卡森和他们的朋友杰森到北部的一个海滩音乐节。在那儿他们遇见了帕蒂。在音乐节，他们一边喝酒一边讨论毕业后的打算。卡森这才了解帕蒂是达伊奥的前女友，而且想跟他复合。卡森知道后觉得天都要塌了。她逐渐看清了达伊奥对她没有任何感觉。毕业当天，卡森又接到了达伊奥的紧急电话，邀请她最后再喝一次酒。卡森终于清醒，对于达伊奥来说，她仅仅是一个好朋友而已。

三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。三毛走遍上海大街小巷，寻找能暂时得以糊口的营生，更是见遍了世态炎凉……

三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。三毛走遍上海大街小巷，寻找能暂时得以糊口的营生，更是见遍了世态炎凉……

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具。本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具。本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。

三毛自幼失去了父母成为了无家可归的流浪儿，他日日风餐露宿孤苦伶仃，靠着捡烟头的零星收入维持生计。某日，三毛遇见了善良的面粉大王吴子福，吴子福慷慨的资助了三毛，使三毛的日子稍微好过了起来。然而，这种状况没有维持多久，吴子福便跳楼身亡。 　　吴子福的死亡引起了报社记者侯逸文的注意，他觉得这起事件绝非表面所看到的那么简单，他决定调查事件的真相。与此同时，三毛找来了一套擦鞋的工具，开始了他的擦鞋匠生涯，在此过程中，三毛饱受欺凌和侮辱，但他仍然凭借着自己的智慧和正义感戳穿了修车人的阴谋，不想却遭到了后者的报复。

故事讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。在解放前的上海，故事中的三毛按祖籍是江苏省苏州市人，故事讲述的是旧上海流浪的儿童时期三毛，他的母亲是大上海夜总会的一位舞女，与客人有关系才生下三毛，后因遭到迫害母亲惨死，没有亲人，无家可归，衣食无着。吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。为了生存，他卖过报，拾过烟头，帮别人推黄包车，但总是受人欺侮，但他挣到的钱连吃顿饱饭都不够。只有与他命运相同的流浪儿关心他，给他温暖。

解放前的旧上海，各方势力云集于此，鱼龙混杂，动荡不安。这里是政要富豪的博弈场，是穷苦百姓的炼狱，是当之无愧的魔都。三毛（孟智超 饰）是一个身形瘦小、脑袋圆圆、只有三根头发的男孩。他自幼丧父，为了寻找外出谋生的母亲，这个未经世事的男孩来到上海。在这个云集着大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子、小偷、舞女、妓女以及千千万万穷苦百姓的都市里，三毛品尝着酸甜苦辣，见识着这个混乱时代的光怪陆离。他柔弱的臂膀担负着太多与这个花季年龄不相匹配的东西，但即便如此，三毛仍然保持着善良正直的品性…… 　　本片根据张乐平同名原著漫画改编。