20世纪30年代的上海滩时局动荡，军阀混战，民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉，知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中，与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易，风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨，众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易，在交易之前，要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦，又觉得几个人故弄玄虚，生起疑心，决定要走，这时，警长阿顺中途闯入，以查办张督军案为由拦下周成川，周成川以为容易和警官串通，要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事，亲眼目睹的有，道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分，周成川之所以如此害怕，是源于一段昔日的生死恩怨……

20世纪30年代的上海滩时局动荡，军阀混战，民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉，知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中，与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易，风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨，众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易，在交易之前，要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦，又觉得几个人故弄玄虚，生起疑心，决定要走，这时，警长阿顺中途闯入，以查办张督军案为由拦下周成川，周成川以为容易和警官串通，要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事，亲眼目睹的有，道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分，周成川之所以如此害怕，是源于一段昔日的生死恩怨……

传说二郎神替母赎罪，要下界千次除妖，方能再度封神。杨戬以婴儿之姿降生，成人后才会重获神力。因此人间“护神族”一族也源远流长。“护神族”神婆奂灵捡到三目婴儿，取名杨戬，深信他是二郎神转世。二十年来，奂灵处处守护杨戬。但杨戬与村民无人相信。直到墨鬼再次来袭，危急之中杨戬终于打开天眼除掉墨鬼。而黑触妖也随之降世。道人无妄子认为黄金网才能克制黑触妖，富家少爷黄一角愿出黄金千两换奂灵嫁给自己，奂灵为帮助杨戬封神毅然同意。杨戬逐渐爱上奂灵却无法告白。与黑触妖一战后，杨戬身死封神。直到此刻，无妄子才暴露真实面目，墨鬼是他的阴谋。无妄子欲杀奂灵灭口。杨戬不惜违背天条，斩杀无妄子，从此天眼关闭，世间再无二郎神。

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豪叔（钱小豪 饰）与友叔（陈友 饰）本是全真派的同门师兄弟，生活在相邻的村庄，并各自开了私塾以维持生计。然而，由于价值观和性格的差异，两人经常争吵不断，成为了对欢喜冤家。一天，友叔偶然得到了一副棺木，却意外地发现里面藏着因瘟疫感染而成为妖人的姜小斯。友叔和豪叔对如何处理姜小斯产生了分歧，而姜小斯趁乱使用他的超能力逃走，并在豪叔家的厨房偶遇了豪叔的义女周茗茗，二人渐渐成为了好朋友。 　　当众人一起去灯会逛街时，姜小斯因使用能力被发现，最终被豪叔捉住。就在豪叔和友叔为了姜小斯而争吵不休之际，科学怪人趁机派人把姜小斯掳走了。周茗茗等人决定追踪并营救姜小斯，而豪叔和友叔也停止了争斗，决定联手前往科学怪人的基地。经过一番惊险的营救行动，豪叔终于顿悟了姜小斯的善良，并放下了成见。最终，众人齐心协力，击败了恶人，将科学怪人及其手下一一打败，保护了村庄的和平。

豪叔（钱小豪 饰）与友叔（陈友 饰）本是全真派的同门师兄弟，生活在相邻的村庄，并各自开了私塾以维持生计。然而，由于价值观和性格的差异，两人经常争吵不断，成为了对欢喜冤家。一天，友叔偶然得到了一副棺木，却意外地发现里面藏着因瘟疫感染而成为妖人的姜小斯。友叔和豪叔对如何处理姜小斯产生了分歧，而姜小斯趁乱使用他的超能力逃走，并在豪叔家的厨房偶遇了豪叔的义女周茗茗，二人渐渐成为了好朋友。 　　当众人一起去灯会逛街时，姜小斯因使用能力被发现，最终被豪叔捉住。就在豪叔和友叔为了姜小斯而争吵不休之际，科学怪人趁机派人把姜小斯掳走了。周茗茗等人决定追踪并营救姜小斯，而豪叔和友叔也停止了争斗，决定联手前往科学怪人的基地。经过一番惊险的营救行动，豪叔终于顿悟了姜小斯的善良，并放下了成见。最终，众人齐心协力，击败了恶人，将科学怪人及其手下一一打败，保护了村庄的和平。

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專業魚百科漫畫改編。銀行職員赤木旬太郎(大澤隆夫飾演)授命裁員一百位銀行職員，在裁掉99位同仁後，自己遞出辭呈，使自己成為最後一位被裁掉的行員。此轉折，讓他決定繼承妻子家中的魚店，擔任起知名魚店的「三代目」，即第三代的魚店老闆…故事背景設定於東京銀座隔壁的築地魚市，作者透過一開始完全不了解魚市場和魚知識的菜鳥主角，開展出人文、情理與專業交織的故事

專業魚百科漫畫改編。銀行職員赤木旬太郎(大澤隆夫飾演)授命裁員一百位銀行職員，在裁掉99位同仁後，自己遞出辭呈，使自己成為最後一位被裁掉的行員。此轉折，讓他決定繼承妻子家中的魚店，擔任起知名魚店的「三代目」，即第三代的魚店老闆…故事背景設定於東京銀座隔壁的築地魚市，作者透過一開始完全不了解魚市場和魚知識的菜鳥主角，開展出人文、情理與專業交織的故事

本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院15级学生大三联合创作。