这部讽刺故事发生在1856年殖民地印度的Lucknow。 　　Wazed Ali Shah是印度最后的一个自治王国的国王。他整天呆在自己的宫殿里，吟诗赏乐，跳舞嬉戏。东印度公司意欲控制这个富裕的国家，派了将军Outram暗地里来扫除吞并过程中的障碍。 　　与此同时，两个贵族，Mir和Mirza，沉浸在对象棋的热情中，对其他事不闻不问。他们不想被谁统治谁这样的小事所打扰。就在两个人下棋的时候，他们的婚姻趋向瓦解，国家的形势也越来越糟糕。

这部讽刺故事发生在1856年殖民地印度的Lucknow。 　　Wazed Ali Shah是印度最后的一个自治王国的国王。他整天呆在自己的宫殿里，吟诗赏乐，跳舞嬉戏。东印度公司意欲控制这个富裕的国家，派了将军Outram暗地里来扫除吞并过程中的障碍。 　　与此同时，两个贵族，Mir和Mirza，沉浸在对象棋的热情中，对其他事不闻不问。他们不想被谁统治谁这样的小事所打扰。就在两个人下棋的时候，他们的婚姻趋向瓦解，国家的形势也越来越糟糕。

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里奥（约翰·吉尔伯特 John Gilbert 饰）和乌尔里希（拉尔斯·汉森 Lars Hanson 饰）是从小玩到大的好友，两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中，里奥邂逅了名为费莉希蒂（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）的女人，虽然费莉希蒂已经结了婚，但是他们依然不可自持的坠入了情网之中。在一次偷情的过程中，费莉希蒂的丈夫意外归来撞破了奸情，在决斗中，里奥获胜了。之后，身败名裂的里奥被上司派往非洲执行任务，为期五年之久，临走前，里奥将费莉希蒂托付给乌尔里希照料。一晃眼多年过去，当里奥再度...

Doreen is about to marry the man of her dreams, Hank, a mild-mannered guy who is equally as excited about marrying Doreen. However, Doreen's older brother, a wild man named Travis who's been estranged from her for several years, shows up to make amends, but instead he accidentally curses her. Doreen is now possessed by the devil. In Las Vegas is a homeless man known as Johnny Priest, who is the last known person to perform an exorcism in America. It's up to Travis and Hank to put aside their differences and travel from Chicago to Las Vegas to get Doreen an exorcism before it's too late and her soul is lost forever.

分为几个部分：一位守护天使爱上了一位美丽的舞蹈家；一名警察必须监视一名被捕的异装癖者；一名牙科技师将自己的灵魂出卖给魔鬼，但对结果并不满意。