故事是发生在乱世之中，贫困的书生陈观，放弃科举成了志怪小说家。偶遇沉默寡言的少年剑客崔执玉，两人结伴前往蛇祸又起的长兴县，历经艰难险阻，最终合…

凌晨两点，我接上一位穿着考究，看似公司高管的男人。他坐在车里打电话，语气焦急不安。“避开新宿和涩谷，听说那边已经完全失控了。最多再撑12小时，现在能走赶紧走。”这通奇怪的电话，就是事情的最初征兆.....

冥天教主因不满天界安排，暗中派遣云樵仙子盗窃神谱，却被天宫所抓关入墨屯山择日处死，又令座下弟子金灵前往昆仑山下毒。为了救出云樵仙子申公豹利用遁风袍潜入墨屯山，得知云樵仙子有可毁天灭地的法子。姜子牙为了阻止冥天教主，姜子牙一众进入墨屯山阻止人间灾难发生。

冥天教主因不满天界安排，暗中派遣云樵仙子盗窃神谱，却被天宫所抓关入墨屯山择日处死，又令座下弟子金灵前往昆仑山下毒。为了救出云樵仙子申公豹利用遁风袍潜入墨屯山，得知云樵仙子有可毁天灭地的法子。姜子牙为了阻止冥天教主，姜子牙一众进入墨屯山阻止人间灾难发生。

樱一行人在法伊的魔法帮助下来到一个新的国度——东京，这里一片荒凉废墟，经常下酸雨，人们为了水而争战，这个地区只有两个地方有水，一个是都厅，一个是东京铁塔，双方对立。X战记中的神威，牙晓等等在都厅，封真，让刃等在铁塔。

樱一行人在法伊的魔法帮助下来到一个新的国度——东京，这里一片荒凉废墟，经常下酸雨，人们为了水而争战，这个地区只有两个地方有水，一个是都厅，一个是东京铁塔，双方对立。 一行人和神威一方在一起，樱陷入沉睡中，灵魂和躯体分开，到了都厅的水下的羽毛织成的茧中，听到了同样在茧中的昴流对她的呼唤；“快醒醒，再不醒就来不及了，你最重要的人就要离你而去了”

两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......

围绕浪人和其息息相关人们的命运展开。 池松壮亮饰演有才华的浪人，苍井优扮演流浪的女子。

拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试剑法。本藩武士连番上阵，却都败于对方剑下。信吾临危受命，用自己悟出的三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾由此声名远播，也招来池边父子的忌恨，致令养父和妹妹芳尾（渚まゆみ 饰）被他们杀害。信吾手刃仇家，并得到藩主（細川俊夫 饰）的体恤，从此再次踏上孤独的旅程…… 　　本片根据柴田錬三郎的原作改编，是三隅研次“剑之三部曲”的第一部。

本片由四位导演的短篇作品组成： 　　1《斩子》由于背叛组织，女杀手斩奈的妹妹斩子被组织绑架。斩奈独闯虎穴，结果姐妹俩皆遭杀害。半年后，侥幸逃生的斩子从重度昏迷中苏醒，她回忆起事件的始末，于是拿起武士刀，决心为姐姐报仇；2《少年武士》6年级小学生龙太郎自幼接受武士家庭的严格训练，成长为秉承仁、义、礼、信的优秀少年。班里的坏孩子勾结不良少年欺负他和他的朋友，更绑架了龙太郎的妹妹，忍无可忍的少年武士前去应战；3《妖刀射程》明治时代末期，一名落败军人在林中发现一把妖刀，最终刀和他的枪结合在一起。时间转到现代，特殊部队SAT小组训练中突遭袭击，15名成员被害。唯一的幸存者久住返回案发现场，与持有妖刀的宿敌展开最终对决；4《ASSAULT GIRL2》荒野、狂风、骤雨，两名女子进行着惨烈决斗。