在京都，秦家曾是四大家族之首，秦家大少秦放因王世南的陷害而沦为炮灰。然而秦放并未屈服于命运，他在边疆修炼成万疆剑帝，统领百万天灾铁骑成为边疆霸主。他发誓要重返京都复仇正名。 他深知，唯有自己才能拯救自己。在战火纷飞的边疆，他凭借着顽强的意志和过人的智慧，从存活率极低的战场中杀了出来。修炼成万疆剑帝，剑法通神，无人可敌。 随着实力的提升，秦放逐渐在边疆崭露头角。他统领百万天灾铁骑，所向披靡，无人敢挡。

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼…… 　　本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

剑在中国古代很受文人墨客的欢迎，它不仅仅作为一种自卫的武器，更是自己凌云壮志的象征。同样中国古代的游侠也喜欢用剑，是他们劫富济贫与替天行道的象征。但如果作为武器，不是用来自卫，而是借助武器来恐吓别人，那就理解错了剑真正的用法了，动画中的主人公便是这样，借武器之威，损他人之利。

民国二十七年，日本人俘虏“抗倭救国军”司令葛道元在广场上以比武为名当众戏辱中国人，下山为师父报仇的尹秀茹（徐百卉 饰）舍下个人恩怨，挺身而出与日本人比武，日军司令坂本对尹秀茹的身手大为震惊，命令准备开枪的日军收兵，号令军队习武就得练成那个女人一样身手，亲自撰写碑文，为尹秀茹立了第一块碑，尹秀茹因此声名大噪。历经日军扫荡青龙寨，抗战烽烟四起之下，尹秀茹率部接受国民政府改编，在历经与国军、新四军的合作共同抗日之后，最终受到共产党的感召，成功率部破袭咽喉要塞平靖关。

旧文明覆灭后，人族在废墟中成立修仙盟，抵御妖族入侵。但盟内纷争不断，捏造裴氏一族与妖勾结，蜀山剑仙徐藏救下师父遗孤裴烦，受修仙盟追捕，重伤之际，为西岭的草根少年宁弈相助。 徐藏发现宁弈是特殊的饕餮体质，代师收徒，领他踏上修仙路，当无恶不作的金钱帮途经荒山，被宁弈熟练伏击，黑吃黑劫掠全部资源。 其乐融融时，蜀山密探327号送来情报，被宁弈误认为是追捕者，意欲出手。

旧文明覆灭后，人族在废墟中成立修仙盟，抵御妖族入侵。但盟内纷争不断，捏造裴氏一族与妖勾结，蜀山剑仙徐藏救下师父遗孤裴烦，受修仙盟追捕，重伤之际，为西岭的草根少年宁弈相助。 徐藏发现宁弈是特殊的饕餮体质，代师收徒，领他踏上修仙路，当无恶不作的金钱帮途经荒山，被宁弈熟练伏击，黑吃黑劫掠全部资源。 其乐融融时，蜀山密探327号送来情报，被宁弈误认为是追捕者，意欲出手。