该剧是一部面向成人的诱惑且残酷的奇幻剧，讲述真正的“怪谈狩猎”故事，将描写在都市里定居的九尾狐以及追踪他的制作人的故事。

狐妖阿秀初涉红尘，不谙世事，与书生江晩昀一见生情，阿秀便将这些当作了“真心”。法师燕流儿发现阿秀真实身份并告知江晩昀，江晩昀心生恐惧背叛阿秀。阿秀逃走失意流落人间，从此决定以无心对无情，直到燕流儿再度发现了阿秀的身影。就在燕流儿打算擒收阿秀时，满怀正义的九尾狐阿唯出现了……

狐妖阿秀初涉红尘，不谙世事，与书生江晩昀一见生情，阿秀便将这些当作了“真心”。法师燕流儿发现阿秀真实身份并告知江晩昀，江晩昀心生恐惧背叛阿秀。阿秀逃走失意流落人间，从此决定以无心对无情，直到燕流儿再度发现了阿秀的身影。就在燕流儿打算擒收阿秀时，满怀正义的九尾狐阿唯出现了……

该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 　　金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同…

为了报玄夜在山神庙救下她的救命之恩，狐妖胡昭昭化作人形嫁给玄夜，用自己的一条条命将玄夜从一个籍籍无名的小书生扶持着登上皇位，自己也成为了皇后。 可敌军入城，将胡昭昭和贵妃媚娘一起被绑在高高的城墙之上，要玄夜做出选择。 玄夜以为胡昭昭是不死不灭的仙人，毫不犹豫地拔箭对准胡昭昭，一箭将她射了个对穿！ 可他不知道的是，胡昭昭只是一只九尾狐，每条尾巴都是她的一条命，这已经是她的最后一条命了，她再也醒不过来了。 后来，大家都说万人之上的玄王殿下疯了，他迟迟不肯将皇后下葬，甚至带着她的尸身上朝，嘴里不断呢喃着：朕错了，昭昭，你快醒来......

阿春与妻子然然在一次偶然中，从村后神秘山洞里寻得一块九尾狐玉佩，本以为捡到了改变命运的大宝贝，却接连遭遇一连串诡异事件鸡犬不宁、水缸变浑、蝙蝠横死、狐狸脚印频现村中老人暗示这是“九尾狐的报复”，夫妻二人在恐惧与怀疑中逐渐发现，这一切背后竟隐藏着一段跨越数十年的未了情缘与人为策划的阴谋。

韩恩贞饰演的九尾狐为了成人忍受整整十年，但就在期限到的前一晚她遭到了丈夫的背叛而前功尽弃。九尾狐不再对人类抱有幻想，带着9岁的尚未完全长成人性的女儿离开了丈夫，可惜小女儿无法适应岩洞里生活的新环境。九尾狐只好回到了人类的村子，期待女儿长到10岁的时候。然而女儿最终死在了村人的手下，九尾狐除了复仇之外一无所有。