上世纪初，局势动荡。结义兄弟索智义、谷仁义、唐子义均对富家小姐叶玉珊心生好感，但叶独对救过自己性命的唐子义暗生情愫并一等经年。唐子义历经数度生死困境，刘素雅始终不离不弃。唐无奈中落草为寇，后在兄弟相帮下脱掉贼皮，归于盛京将军幕下。清帝逊位，复辟无望的盛京将军自尽。兄弟三人共同效力东北军。阴差阳错，唐与守护在身边多年的刘素雅建立家庭，叶则与深爱自己的索结为革命伴侣。日军的侵略步步紧逼，兄弟三人共同走入抗联的队伍。天性狡猾的谷最终叛变，三人恩断义绝，索、唐两人奉上级命令枪毙谷，并念及兄弟之情将其子谷金宝收为养子，继续抗日。

上世纪初，局势动荡。结义兄弟索智义、谷仁义、唐子义均对富家小姐叶玉珊心生好感，但叶独对救过自己性命的唐子义暗生情愫并一等经年。唐子义历经数度生死困境，刘素雅始终不离不弃。唐无奈中落草为寇，后在兄弟相帮下脱掉贼皮，归于盛京将军幕下。清帝逊位，复辟无望的盛京将军自尽。兄弟三人共同效力东北军。阴差阳错，唐与守护在身边多年的刘素雅建立家庭，叶则与深爱自己的索结为革命伴侣。日军的侵略步步紧逼，兄弟三人共同走入抗联的队伍。天性狡猾的谷最终叛变，三人恩断义绝，索、唐两人奉上级命令枪毙谷，并念及兄弟之情将其子谷金宝收为养子，继续抗日。

上世纪初，局势动荡。结义兄弟索智义、谷仁义、唐子义均对富家小姐叶玉珊心生好感，但叶独对救过自己性命的唐子义暗生情愫并一等经年。唐子义历经数度生死困境，刘素雅始终不离不弃。唐无奈中落草为寇，后在兄弟相帮下脱掉贼皮，归于盛京将军幕下。清帝逊位，复辟无望的盛京将军自尽。兄弟三人共同效力东北军。阴差阳错，唐与守护身边多年的刘素雅建立家庭，叶则与深爱自己的索结为革命伴侣。日军的侵略步步紧逼，兄弟三人共同走入抗联的队伍。天性狡猾的谷最终叛变，三人恩断义绝，索唐两人奉上级命令枪毙谷，并念及兄弟之情将其子谷金宝收为养子，继续抗日。

对于两位骑兵军官来说，有比和印第安土著作战还糟糕的吗？ 有，那就是为同一个女人而战。

恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……

恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……

改编自单田芳老师的评书版《三侠五义》，取其中一段五鼠闹东京，北宋时期鼠猫同为侠道中人，在京城掀起了一场斗智斗勇的传奇故事。用动画来演绎古代侠义故事，还是一次大胆尝试，中国的 《三侠五义》堪比古装版《疯狂动物城》。

电视剧由王杏元和程贤章合作完成的小说《胭脂河》改编，以抗日战争后期为历史背景，以平远县城仁居镇为事件发生地，以三位风尘女子的爱情故事为主线，反映了当时纷繁复杂的战乱生活，地处大后方的山城也危机四伏，也必然给人们带来思想观念和行为方式的种种变化……

电视剧由王杏元和程贤章合作完成的小说《胭脂河》改编，以抗日战争后期为历史背景，以平远县城仁居镇为事件发生地，以三位风尘女子的爱情故事为主线，反映了当时纷繁复杂的战乱生活，地处大后方的山城也危机四伏，也必然给人们带来思想观念和行为方式的种种变化……

主人公秦天义本是张家口首屈一指的商号“鼎兆通”掌舵人秦兆通次孙，但在仇家的阴谋陷害下，“鼎兆通”一蹶不振，秦兆通丧命，秦天义也险些丧生。阴谋揭开，原来这一切都是日本间谍头目渡边正雄的阴谋设计，而他们的最终目的正是要掌控张家口这座商业重镇的经济命脉，好为日本帝国主义入侵察哈尔草原铺路搭桥。之后在共产党人的帮助下，秦天义联合自己的兄弟郝明轩、陈俊，历经种种艰辛，终于彻底击败了日本间谍渡边正雄，最后他又倾尽所有支持冯玉祥将军组织的抗日同盟军，并投入到收复察东四县的抗日行动中，成为了一名深具民族大义的抗日英雄。