负责抓捕工作的中共党员傅家庄失手让“老姨夫”逃脱，在特务接头的赌档发现高大霞，误以为她是来接头的特务。特务麻苏苏发现暗中埋伏的共产党，开枪明示，破坏了这次接头行动。高大霞逃走途中阴差阳错中误拿了藏有情报的红肠。方若愚再次躲过一劫，他与麻苏苏会合后，确认了高大霞的身份，判断她将带着情报乘坐下午的火车前往大连，二人决定跟随上车拿回藏在红肠里的国民党特务潜伏名单。傅家庄在审讯抓捕到的特务中得知潜伏名单被高大霞拿走，也决定登上火车，找到高大霞，并按照组织安排留在大连开展工作。

唐代高僧玄奘西行路上的故事。唐贞观年间，28岁的玄奘为寻求信仰的真理，从长安出发，一路西行，西出玉门关，来到了莫贺延碛。八百里莫贺延碛，上无飞鸟，下无走兽，风沙蔽日，唯有枯骨指示行路。半路饮水不慎失落，玄奘四天五夜滴水未进，却以无比坚韧的意志，克服内心的恐惧，超越身体的极限，终于走出莫贺延碛

故事发生在云遮雾掩的、令人窒息的历史时代，作家郑岩在住院治疗期间与医生白妹结识，共同的情趣爱好和对外界事物的一致看法，使他们彼此产生了真挚的爱。他们的爱情得到黑妹的全力支持，却遭到白妹的父亲、打捞工人海佬的坚决反对，原因是郑岩是个"动笔杆子"的人，老人家信不过！在一个冬天的深夜，父女俩为此事吵翻。忠实于爱情的白妹毅然离开家庭，赶到郑岩身边，却又意外地遭到拒绝。难道白妹看错了人？不，正直的郑岩内心深处正忍受着痛苦的煎熬，而这一切在当时又难以说明……后来，郑岩被派到一艘遇难得救的船上，正遇到黑妹和海佬。海上的共同生活使他们产生了友谊，海佬觉得郑岩是个正直的年轻人，当他得知郑岩的婚事因未来的岳父从中作梗而受阻时，这位耿直热心的老人拍拍胸脯，表示要代郑岩去做那个老头子的工作……这一切使深知内情的黑妹掩口而笑。看来，坚冰即将融化，郑岩和白妹的幸福就在眼前。但是，就在白妹赶到海上，准备与他相会的时刻，郑岩的预感终于酿成事实--为保持一个正直的作家的人格，他被逮捕了。这对年轻人何时才能相会？只能等到霞光透过云层的时刻 .