青年作家室内装饰家冯凯正在海滨设计装修一间豪华别墅的工程，少女为了偷窥姑妈的催眠医术，悄悄爬了进来。冯凯听说，为了好奇，竟和少女玉芳携手合作，进一步并做了玉芳试验的对象。 　　在朝夕相处下冯凯深为玉芳的天真淘气作风倾心，同时由玉芳口中获悉她们三代以来都是以巫术为生。在科家昌明的今天，本不可能尚有女巫的事，但冯凯却亲眼看见玉芳的大姑妈竟能以催眠术使一个瘫痪的老病人逐步逐步的走路。 　　冯凯又从玉芳口中得悉，巫术的祖师爷陈凡本是个捏面人的小贩，因沉迷法术会在山中潜修三年。可惜道心未坚，不能看破红尘，虽学得了隐身术，竟因运用不当，以至失传。 　　玉芳失踪了！冯凯为之失魂落魄地寻找。一天，冯凯却在青山酒店，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，遇见了久别重逢的玉芳正在和三姑妈张美姗在饮茶，经玉芳之介绍而认识并得知她一共有三姐妹，美宝、美珍，过的都是以四海为家，烂漫风流的女巫生活。 　　张玉芳想一心一意想学做女巫，瞒了大姑妈约了冯凯在密室中试验巫术，但念错了咒语，几乎置冯凯于死地，幸大姑妈及时回家，发现了玉芳不求上进甘心学做女巫的事，使美宝非常伤心，在她的设想希望玉芳不再踏上一代的覆辙，好好地过幸福的家庭生活。 　　盛怒之下，大姑妈竟使玉芳受催眠去跳楼，但三姑妈张美姗违背了神的主意，救回了玉芳性命，玉芳愿意神前立誓做了女巫，美姗也被大姐逐出了家门，并且许下毒愿，当神的牙齿变红的时候，就是她生命终结的讯号。 　　果然，冯凯的装饰生意一落千丈，两人从大酒店搬到小旅馆，幸美姗处之泰然，不以为苦，一日隔邻寻芳客消魂晕厥，美姗竟好奇地问三道四，心情大坏的冯凯借题发挥而致两人起争执，争执下一瓶红颜料竟掷中美姗牙齿，当日的谶语不幸言中：神的牙齿变红时就是美姗生命终结的信号。 　　翌日，冯凯醒来不见美姗的人影，从此芳踪已杳，茫茫人海中只留下一片空白美丽而似梦幻的回忆。

池渔高中毕业了,爷爷联系了池渔改嫁的妈妈白杨,把池渔接到了凤城梁家,池渔在一次次对母亲的失望中暗自伤心,凌渊对池渔一见钟情,一直保护池渔,对池渔很好,宠她,呵护她,无条件信任她,最终池渔获得了爱情。

池渔高中毕业了,爷爷联系了池渔改嫁的妈妈白杨,把池渔接到了凤城梁家,池渔在一次次对母亲的失望中暗自伤心,凌渊对池渔一见钟情,一直保护池渔,对池渔很好,宠她,呵护她,无条件信任她,最终池渔获得了爱情。

在依靠倒卖为生的吉井的工作即将步入正轨的时候，其周围却发生了很多可疑的事情，这些事情将他至今为止的日常都破坏了...

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的镜子剧院因财政拮据面临即将被拆迁的命运。剧院经理马克斯（伊德瓦多·帕夫劳夫斯基 Eduardo Pavlovsky 饰）和剧作家安立加（弗兰克林·卡西多 Franklin Caicedo 饰）及众演员为剧院的命运奔走，却发现处处碰壁。从巴西里约热内卢来到剧院的美女弗洛（安吉拉·科雷亚 Ângela Correa 饰）为了生计不得不去电视台节目跳舞，甚至被迫去进行援助交际；热爱戏剧的青年卡奇多（卡洛斯·法勒斯 Carlos Perez 饰）靠给人遛狗谋生；探戈歌手卢卡斯（路易斯·卡迪 Luis Cardei 饰）灰心失望，自杀未遂被送进了精神病院……一次又一次的打击伴随着连绵不断下了1700多天的雨，厚厚的云层遮挡阳光，剧院的命运生死未卜。 　　本片获得威尼斯电影节最佳竞赛片、最佳音乐和特别提名奖，并获金狮奖提名，以及阿根廷影评协会最佳音乐奖，和最佳男主角（伊德瓦多·帕夫劳夫斯基）、最佳女主角（安吉拉·科雷亚）、最佳摄影、最佳导演、最佳女配角六项提名。

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的镜子剧院因财政拮据面临即将被拆迁的命运。剧院经理马克斯（伊德瓦多·帕夫劳夫斯基 Eduardo Pavlovsky 饰）和剧作家安立加（弗兰克林·卡西多 Franklin Caicedo 饰）及众演员为剧院的命运奔走，却发现处处碰壁。从巴西里约热内卢来到剧院的美女弗洛（安吉拉·科雷亚 Ângela Correa 饰）为了生计不得不去电视台节目跳舞，甚至被迫去进行援助交际；热爱戏剧的青年卡奇多（卡洛斯·法勒斯 Carlos Perez 饰）靠给人遛狗谋生；探戈歌手卢卡斯（路易斯·卡迪 Luis Cardei 饰）灰心失望，自杀未遂被送进了精神病院……一次又一次的打击伴随着连绵不断下了1700多天的雨，厚厚的云层遮挡阳光，剧院的命运生死未卜。 　　本片获得威尼斯电影节最佳竞赛片、最佳音乐和特别提名奖，并获金狮奖提名，以及阿根廷影评协会最佳音乐奖，和最佳男主角（伊德瓦多·帕夫劳夫斯基）、最佳女主角（安吉拉·科雷亚）、最佳摄影、最佳导演、最佳女配角六项提名。

这是一个关于十岁女孩Luanna的故事。 Luana在街边卖糖果时，发现了一种可以让云消失的方法，于是她尝试着利用这种方式让自己远离现实。透过Luanna的视角，影片巧妙地展现了一幅灰色的巴西街头现实图景。虽然这部短片仅描述了巴西大城市中那些无家可归的孩子们，但却是各个国家的集中缩影。影片中出现的年轻演员们都归属于圣保罗的无政府组织，这部电影也是导演在圣保罗大学的毕业之作。

这是一个关于十岁女孩Luanna的故事。 Luana在街边卖糖果时，发现了一种可以让云消失的方法，于是她尝试着利用这种方式让自己远离现实。透过Luanna的视角，影片巧妙地展现了一幅灰色的巴西街头现实图景。虽然这部短片仅描述了巴西大城市中那些无家可归的孩子们，但却是各个国家的集中缩影。影片中出现的年轻演员们都归属于圣保罗的无政府组织，这部电影也是导演在圣保罗大学的毕业之作。