恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……

恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……

改编自单田芳老师的评书版《三侠五义》，取其中一段五鼠闹东京，北宋时期鼠猫同为侠道中人，在京城掀起了一场斗智斗勇的传奇故事。用动画来演绎古代侠义故事，还是一次大胆尝试，中国的 《三侠五义》堪比古装版《疯狂动物城》。

1958年，水晶湖营地发生一起两人死亡的命案，而这只是陆续发生在水晶湖旁的一系列凶案和怪事之一，多年以来，附近居民视营地为不祥之地，有意无意敬而远之。水晶湖营地的老板史蒂夫为重整营地，雇佣六名辅导员一起将营地翻新，爱丽丝、杰克（凯文•贝肯 Kevin Bacon 饰）等六人性格活跃，不时用恶作剧缓解无聊的营地生活。另一方面，厨师安妮奔赴营地而来，却在临近村落受到了“疯子”劳夫的警告，结果安妮未到营地，便被害死在路上。水晶湖营地的怪事频现，蛇和劳夫先后拜访辅导员们，为当地的传言更增添了注脚。当夜大雨倾盆，各行其是的辅导员们先后被杀害，而凶手，就潜藏在他们的周围。

在完成完美抢劫之后，一个危险的盗贼小队逃离了附近的树林。他们所要做的就是整夜通宵达旦，以便他们可以打扫干净，但他们的虐待狂领袖却将他们带到了久已荒废的水晶湖营地，该地不再有任何地图，这是有充分理由的。对逃犯过去臭名昭著的地点一无所知，他们开始探索他们的临时藏身之处，并很快意识到这个地方有着非常黑暗和暴力的历史，他们很快将成为其中的一部分。这是一场清晨的比赛，在这场比赛中，邪恶与纯粹邪恶之间的界线变得模糊了，为挽救唤醒水晶湖营地的传奇而进行的斗争远远超出了他们的讨价还价

姊姊淑惠和妹妹淑清在丧母后相依为命，淑惠为了持家在舞厅卖唱，淑清却因此感到羞愧。淑清如愿考进药厂，爱上了主任文彬，但文彬却对淑惠一见钟情。5 月13 日这天，淑清终于发现自己与姊姊爱上同一人，不料却遭苦恋淑惠的男子灌醉并带往饭店。淑惠赶到饭店时只见男子倒卧血泊，淑清则手握凶刀不省人事...... 。

1958年，水晶湖营地发生一起两人死亡的命案，而这只是陆续发生在水晶湖旁的一系列凶案和怪事之一，多年以来，附近居民视营地为不祥之地，有意无意敬而远之。水晶湖营地的老板史蒂夫为重整营地，雇佣六名辅导员一起将营地翻新，爱丽丝、杰克等六人性格活跃，不时用恶作剧缓解无聊的营地生活。另一方面，厨师安妮奔赴营地而来，却在临近村落受到了“疯子”劳夫的警告...