Consisting solely of single individual words of (mainly) White Letters on a (mainly) Black screen with no sound. It is a featurette on the relationship of words and cinema. 　　There is no SOUND, so the only sound you "hear" are one's own as you silently "read" them to yourself. Despite the fact that it is just a series of words, the film itself develops a "personality" of sorts. Prodding, cajoling, baffling and ultimately, toying with the viewer. A one of a kind experience.

在京都，秦家曾是四大家族之首，秦家大少秦放因王世南的陷害而沦为炮灰。然而秦放并未屈服于命运，他在边疆修炼成万疆剑帝，统领百万天灾铁骑成为边疆霸主。他发誓要重返京都复仇正名。 他深知，唯有自己才能拯救自己。在战火纷飞的边疆，他凭借着顽强的意志和过人的智慧，从存活率极低的战场中杀了出来。修炼成万疆剑帝，剑法通神，无人可敌。 随着实力的提升，秦放逐渐在边疆崭露头角。他统领百万天灾铁骑，所向披靡，无人敢挡。

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼…… 　　本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

剑在中国古代很受文人墨客的欢迎，它不仅仅作为一种自卫的武器，更是自己凌云壮志的象征。同样中国古代的游侠也喜欢用剑，是他们劫富济贫与替天行道的象征。但如果作为武器，不是用来自卫，而是借助武器来恐吓别人，那就理解错了剑真正的用法了，动画中的主人公便是这样，借武器之威，损他人之利。

民国二十七年，日本人俘虏“抗倭救国军”司令葛道元在广场上以比武为名当众戏辱中国人，下山为师父报仇的尹秀茹（徐百卉 饰）舍下个人恩怨，挺身而出与日本人比武，日军司令坂本对尹秀茹的身手大为震惊，命令准备开枪的日军收兵，号令军队习武就得练成那个女人一样身手，亲自撰写碑文，为尹秀茹立了第一块碑，尹秀茹因此声名大噪。历经日军扫荡青龙寨，抗战烽烟四起之下，尹秀茹率部接受国民政府改编，在历经与国军、新四军的合作共同抗日之后，最终受到共产党的感召，成功率部破袭咽喉要塞平靖关。

旧文明覆灭后，人族在废墟中成立修仙盟，抵御妖族入侵。但盟内纷争不断，捏造裴氏一族与妖勾结，蜀山剑仙徐藏救下师父遗孤裴烦，受修仙盟追捕，重伤之际，为西岭的草根少年宁弈相助。 徐藏发现宁弈是特殊的饕餮体质，代师收徒，领他踏上修仙路，当无恶不作的金钱帮途经荒山，被宁弈熟练伏击，黑吃黑劫掠全部资源。 其乐融融时，蜀山密探327号送来情报，被宁弈误认为是追捕者，意欲出手。