A young man returns from Europe obsessed with his sexual inhibition.

对于这个世界闻名的丑角三人组来说，没有任何一种艺术形式是神圣的。他们对侦探片也狠狠地嘲弄了一番：他们揭穿了店主的欺诈行为并以自己独特的方式将商店整理得焕然一新……和几乎所有的马克斯三兄弟的电影一样，情节只充当一根将所有单个场面串联起来的绳子。这座巨大的商店有着数不清的科室、规章条款、各式各样的人以及奇特的行事方式，这一切都给予了三兄弟足够的空间来传播她们恶毒的、毁灭性的幽默。

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清末民初，河北蔚县一支满载货物的骡队突遭“响马”打劫，货主被杀，货主外甥华惟臻负伤滞留在郭家镖局后，与郭家大小姐郭玉娴“冲喜”完婚,他凭着聪慧正直的秉性进入成记皮庄做了账房先生。华惟臻前往张家口经商后，与山西商界一霸恒泰永商号的少东家任伯驰结下仇怨，多亏德盛隆掌柜玉陇非鼎力相救，俩人义结金兰。 　　华惟臻多方开拓筹资渠道，办起一条龙作坊，苦心经营“成记皮庄张家口分号”，终于在商界站稳了脚跟。眼红华惟臻家产的任伯驰暗地勾结成记皮庄少东家挤兑华惟臻，致使华惟臻近乎破产。为求更大发展，华惟臻跟随商队远走库伦，历经千难万险，最终历练成为享誉河北商道的商界典范。功成名就后的华惟臻一心造福乡里，倾其家财修筑张库公路，由此，一代晋商的豪情壮举在河北大地传唱....

帝都燕家大少爷卫羽，因为母亲去世，遭到了燕家的追杀。由于，母亲未婚先孕被迫嫁入燕家，所以卫羽和燕家没有血缘关系，这也导致燕家对卫羽的不会留情。而卫羽，幸的年少恋人兼妻子柳轻雪相助，逃离追杀。五年后，他带着赫赫战功归来，睥睨天下。却得知自己的妻子柳轻雪危在旦夕。他立马返回。跟着线索，差到了其中有多个家族的阴谋，其中就包括他的仇敌燕家。卫羽救回柳轻雪，之后一边帮助柳轻雪铲除阻碍，一边养精蓄锐，最后一举瓦解了仇人的势力。

两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......

围绕浪人和其息息相关人们的命运展开。 池松壮亮饰演有才华的浪人，苍井优扮演流浪的女子。

拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试剑法。本藩武士连番上阵，却都败于对方剑下。信吾临危受命，用自己悟出的三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾由此声名远播，也招来池边父子的忌恨，致令养父和妹妹芳尾（渚まゆみ 饰）被他们杀害。信吾手刃仇家，并得到藩主（細川俊夫 饰）的体恤，从此再次踏上孤独的旅程…… 　　本片根据柴田錬三郎的原作改编，是三隅研次“剑之三部曲”的第一部。

本片由四位导演的短篇作品组成： 　　1《斩子》由于背叛组织，女杀手斩奈的妹妹斩子被组织绑架。斩奈独闯虎穴，结果姐妹俩皆遭杀害。半年后，侥幸逃生的斩子从重度昏迷中苏醒，她回忆起事件的始末，于是拿起武士刀，决心为姐姐报仇；2《少年武士》6年级小学生龙太郎自幼接受武士家庭的严格训练，成长为秉承仁、义、礼、信的优秀少年。班里的坏孩子勾结不良少年欺负他和他的朋友，更绑架了龙太郎的妹妹，忍无可忍的少年武士前去应战；3《妖刀射程》明治时代末期，一名落败军人在林中发现一把妖刀，最终刀和他的枪结合在一起。时间转到现代，特殊部队SAT小组训练中突遭袭击，15名成员被害。唯一的幸存者久住返回案发现场，与持有妖刀的宿敌展开最终对决；4《ASSAULT GIRL2》荒野、狂风、骤雨，两名女子进行着惨烈决斗。