异次元人亚波妄想侵占地球，制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中，但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......

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近未来，人类科技高度发达，一款名为加拉金的智能机器人得到开发。一时间全国风靡，人手一款。未过多久，一个体型堪比东京铁塔的庞大外星生物降临地球，它形貌类似加拉金，连续多日站在东京塔旁，却迟迟没有任何举动。30岁的流行杂志《MND》记者坂本刚一（袴田吉彦 饰）和自由摄影师楠木凉（远藤久美子 饰）展开调查，终于揭开了外星人和加拉金之间的秘密。以此为契机，坂本和楠木又卷入了一系列离奇诡异的事件中，如涂鸦神秘符号的外星人、明明已经死去又重新出现的同学、生活在拼图中的女人、凭空消失的女主播等等。 　　这个世界上，的确存在着许多你我所不知道的领域和事件……

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テレビシリーズ第5話を『ウルトラマンUSA』と『ウルトラマン 恐怖のルート87』の併映で公開。

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