故事发生在一座名为贝斯厄尔城的虚构的城市之中，和这座城市相对的，是厄尔科马城。这两座城市的人被规定禁止相互产生联系，他们要对彼此视而不见，假装对方完全就不存在，企图跨越界限的行为被视为是不可打破的禁忌。一天，一名就读于厄尔科马城大学的女学生的尸体被发现横陈在贝斯厄尔城的街头，贝斯厄尔城极端暴力案件调查组的泰亚德警探（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）负责调查此案，结果被卷入了两座城市的政治斗争之中。 　　贝斯厄尔城的的克洛维警探（曼蒂普·迪伦 Mandeep Dhillon 饰）也参与了调查此案，两个本来一辈子都会当对方不存在的人开始产生了交集。

90年代的波士顿，女主角凯西·皮博迪是个就业不足、有抱负的小说家，她的世界因最近的一场恋爱和母亲的突然去世而摇摇欲坠，而当她同时爱上两个截然不同的男人后，她的生活变得更加复杂。

90年代的波士顿，女主角凯西·皮博迪是个就业不足、有抱负的小说家，她的世界因最近的一场恋爱和母亲的突然去世而摇摇欲坠，而当她同时爱上两个截然不同的男人后，她的生活变得更加复杂。

本紀錄片以西西的《候鳥》為根據。這書大半是她的自傳，寫她的心路歷程： 　　從上海出生，經歷抗日、內戰，輾轉定居香港。其間遇到各種磨難，以堅毅的意志，逐一克服。片中她的兄長談上海的生活，幼弟(《我城》的原型) 談香港的工作。朋友談她早期的寫作，她的電影時期、後來的《素葉》；談她與臺灣的文學因緣；再有其他朋友，通過不同文學藝術的表演，例如演奏、歌劇、舞蹈、話劇、和詩、繪畫、裝置、雕塑、書法、拍攝，歌唱，等等，與西西的創作或延伸，或對話。其中也包括若干動畫、西西手作的故居、毛熊。當然還有西西自己，談上海，談土瓜灣。片末則呈現她往美國接受紐曼華語文學獎。

本紀錄片以西西的《候鳥》為根據。這書大半是她的自傳，寫她的心路歷程： 　　從上海出生，經歷抗日、內戰，輾轉定居香港。其間遇到各種磨難，以堅毅的意志，逐一克服。片中她的兄長談上海的生活，幼弟(《我城》的原型) 談香港的工作。朋友談她早期的寫作，她的電影時期、後來的《素葉》；談她與臺灣的文學因緣；再有其他朋友，通過不同文學藝術的表演，例如演奏、歌劇、舞蹈、話劇、和詩、繪畫、裝置、雕塑、書法、拍攝，歌唱，等等，與西西的創作或延伸，或對話。其中也包括若干動畫、西西手作的故居、毛熊。當然還有西西自己，談上海，談土瓜灣。片末則呈現她往美國接受紐曼華語文學獎。

本紀錄片以西西的《候鳥》為根據。這書大半是她的自傳，寫她的心路歷程： 　　從上海出生，經歷抗日、內戰，輾轉定居香港。其間遇到各種磨難，以堅毅的意志，逐一克服。片中她的兄長談上海的生活，幼弟(《我城》的原型) 談香港的工作。朋友談她早期的寫作，她的電影時期、後來的《素葉》；談她與臺灣的文學因緣；再有其他朋友，通過不同文學藝術的表演，例如演奏、歌劇、舞蹈、話劇、和詩、繪畫、裝置、雕塑、書法、拍攝，歌唱，等等，與西西的創作或延伸，或對話。其中也包括若干動畫、西西手作的故居、毛熊。當然還有西西自己，談上海，談土瓜灣。片末則呈現她往美國接受紐曼華語文學獎。

阿尔瓦罗（哈维尔·古铁雷斯 Javier Gutiérrez 饰）是在公证处里上班的小小职员，拿着一份非常微博的薪水，常年生活在贫穷之中。虽然生活压力巨大，但是阿尔瓦罗依然怀揣着成为作家的梦想，无奈阿尔瓦罗实在是一个没有什么写作天赋的男人，所以直到今天，这个梦想依然孕育在襁褓之中。 　　阿曼达（玛利亚·莱昂 María León 饰）是阿尔瓦罗的妻子，和丈夫的平庸恰恰相反，阿曼达随随便便的写了一本书，哪知道一炮而红。充满了困惑的阿尔瓦罗向自己的老师胡安（安东尼奥·德·拉·托雷 Antonio de la Torre 饰）请教成名秘诀，胡安告诉阿尔瓦罗，想要写出好的故事，必须从现实里取材。

A married writer has an affair with his secretary.

This was made without looking at the drawings during the animation. A challenge that materializes the writer's perplexity: in a world of "communication", what does "seeing" mean?