二战尚未结束，美英与法西斯德寇进行勾结，策划新的战争阴谋企图联合一致对付苏联，但爱好和平的人民和苏联并没有恐惧，揭露了他们的阴谋，取得了胜利。

天正少年使节。日本和西洋相遇，首次正式派遣的少年们，在天主教的总本山梵蒂冈拜见了罗马教皇。但是，等着成功回到日本的他们，是基督教的禁教。